über 300 Mio. EUR an neuen Anleihe-
geldern ab. Foto: Dürr AG
Nach den Spekulationen der letzten Tage bestätigte die Dürr AG heute die erfolgreiche Platzierung eines neuen Corporate Bonds über 300 Mio. EUR. Eine Entscheidung, die 7,25%-Altanleihe (2010/15) nun vorzeitig fällig zu stellen, sei dagegen erneut vertagt worden.
Die neue Schuldverschreibung bezahlt einen jährlichen Kupon von 2,875% und hat eine Laufzeit von sieben Jahren mit Endfälligkeit im April 2021. Das Anleiheangebot, das an institutionelle und private Investoren außerhalb der USA ging, war vierfach überzeichnet, der Ausgabekurs lautet auf 99,20%. Emissionsstart im regulierten Markt der Luxemburger Börse sowie voraussichtlich im Freiverkehr inländischer Börsen ist für kommenden Donnerstag, den 3. April, vorgesehen (Ausgabe- und Valutatag). Der nicht nachrangige Bond ist nicht vorzeitig kündbar und besitzt außerdem kein Rating.
Vor der Anleiheemission hat der auch im MDAX aktiennotierte Dürr-Konzern zudem einen neuen Konsortialkredit über ebenfalls 300 Mio. EUR, bestehend aus einer 100-Mio.-EUR-Barkomponente und einer Avallinie über 200 Mio. EUR, und einer Laufzeit bis 2019 (optional mit Verlängerung um bis zu zwei Jahre bis 2021 ohne zusätzliche Kosten) abgeschlossen. Mit dem neuen Darlehen wird der offiziell noch bis 2015 laufende Konsortialkredit über 230 Mio. EUR frühzeitig abgelöst. Der neue syndizierte Kredit dient zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung.
Bei beiden Transaktionen konnte sich der Anlagenbauer für die Automobilindustrie aufgrund seiner verbesserten wirtschaftlichen Situation und des positiven Marktumfelds günstige Konditionen sichern: „Die Refinanzierung erfolgt zu deutlich günstigeren Konditionen als bisher, was sich ab dem Jahr 2015 positiv in unserem Finanzergebnis niederschlagen wird. Mit dem Gesamtvolumen von 600 Mio. EUR aus Anleihe und Konsortialkredit vergrößern wir unseren unternehmerischen Handlungsspielraum spürbar“, freut sich Dürr-CFO Ralph Heuwing.
Unterdessen sei eine Entscheidung über die mögliche vorzeitige Kündigung der offiziell noch bis zum 28. September 2015 laufenden 7,25%-Schuldverschreibung über 225 Mio. EUR aus dem Jahr 2010 noch nicht final getroffen. Unter Einhaltung der in den Anleihebedingungen vorgesehenen Frist wäre eine Kündigung zum Nennwert frühestens zum 28. September 2014 möglich – zum Kurs- und Chartverlauf der im Stuttgarter Bondm gehandelten Dürr-Altanleihe geht’s hier.
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