Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HDAG) tätigt erneut einen teilweisen Rückkauf ihrer mit jährlich 9,25% teuer verzinsten Unternehmensanleihe. Durch die Verbesserung der Finanzierungsstruktur werde der Handlungsspielraum erweitert, um künftige Wachstumsinvestitionen zu stemmen.
Der Druckmaschinenspezialist beabsichtigt Mitte April weitere rund 64,5 Mio. EUR seiner im Frühjahr 2011 ausgereichten 9,25%-Hochzinsanleihe (2011/18) über zuletzt noch etwa 115 Mio. EUR vorzeitig zurückzuführen.
Der Rückkauf soll entsprechend den Anleihebedingungen zum 15. April zu 102,3% erfolgen. Der Bond im ursprünglichen Volumen von 300 Mio. EUR wurde seit Emission sukzessive getilgt.
Die Rückzahlung werde aus Barmitteln gestemmt, wodurch das Finanzergebnis durch die jährliche Zinsersparnis von rund 6 Mio. EUR nachhaltig entlastet wird, betonen die Heidelberger.
„Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren Finanzierungsrahmen schrittweise zu optimieren“, erklärt CFO Dirk Kaliebe und ergänzt: „Durch die jährlichen Einsparungen haben wir den finanziellen Handlungsspielraum des Unternehmens erfolgreich erweitert, um Akquisitionen zu finanzieren und in Wachstum und Innovation zu investieren.“
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