Die DIC Asset AG zapft erneut den Bondmarkt an und greift „baufrische“ Investorengelder ab: Hierfür wurde die Juli 2017 ausgegebene 3,25%-Unternehmensanleihe im Wege einer institutionellen Privatplatzierung um weitere 50 Mio. EUR auf ein Zielvolumen von nunmehr 180 Mio. EUR aufgestockt.
Wie der auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Investor weiter informierte, gelten alle Anleihebedingungen der im Sommer vorigen Jahres emittierten Schuldverschreibung 2017/22 (WKN: A2GSCV) inkl. des Fälligkeitstermins am 11. Juli 2022 unverändert auch für die neuen TSV.
Der Ausgabepreis wurde am oberen Ende der Vermarktungsspanne bei 102% festgelegt.
Die Aufstockungstranche wird voraussichtlich ab dem 14. März (Emissions- und Valutatag) unter der vorläufigen WKN A2G8V9 an der Luxemburger Wertpapierbörse im regulierten Markt handelbar sein. Voraussichtlich mit Ablauf des 25. April werden die TSV in die bestehende Notierung überführt.
DIC ASSET AG IHS 2017/22 (WKN: A2GSCV)
Die neuen Anleihegelder sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen – einen konkreten Finanzierungszweck nannte der außerdem im SDAX aktiennotierte Konzern nicht.
Die Platzierung der Aufstockungstranche wurde von Bankhaus Lampe als Sole Bookrunner begleitet.
Anfang Juli 2017 fackelte DIC Asset nicht lange und verkündete bereits nach wenigen Stunden die erfolgreiche Platzierung einer weiteren Unternehmensanleihe – der inzwischen vierten Emission am Bondmarkt. Beim angepeilten Volumen von 100 Mio. EUR legten die Frankfurter damals mit final 130 Mio. EUR ebenfalls noch eine Schippe oben drauf.
Auch der Anleihekupon lag mit 3,25% p.a. nicht nur am unteren Ende der Vermarktungsspanne, sondern fiel zudem auch deutlich geringer aus als der 4,625%-Kupon der Vorgängeremission DIC Asset III (WKN: A12T64).
Insgesamt hat DIC Asset derzeit drei Bonds im kumulierten Gesamtvolumen von nunmehr 455 Mio. EUR, Kupons zwischen 3,25% und 5,75% sowie Laufzeiten bis Juli 2022 im Umlauf.
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