Die Immobiliengesellschaft DIC Asset AG hat ihre im Juli 2013 begebene Unternehmensanleihe heute erfolgreich um 25 Mio. EUR auf ein Gesamtvolumen von jetzt 100 Mio. EUR aufgestockt.
Die Aufstockung erfolgte im Wege einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren, der Ausgabepreis lautete auf 101%. Es gelten die gleichen Anleihebedingungen wie bei der bisherigen Emission: 5,75%-Kupon, 1.000er-Stückelung und Endfälligkeit am 9. Juli 2018. Ausgabetag der neuen Anteile ist voraussichtlich der 7. Februar.
Die zusätzlichen Mittel aus der Aufstockungstranche sollen vornehmlich in die Refinanzierung von Barverbindlichkeiten fließen. Die Transaktion wurde von Bankhaus Lampe als Sole Bookrunner begleitet.
Aktuell notiert der im Prime Standard für Anleihen gehandelte DIC-Asset-II-Bond bei knapp 102% über pari (mehr Informationen zur Anleihe hier). Die 2011 begebene Anleihe mit einem Kupon von 5,875% geht zur Stunde zu 103,25% um. Die Aktien der DIC Asset AG sind im SDAX vertreten und kosten derzeit 6,71 EUR.
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