Im Rahmen einer Privatplatzierung hat das Frankfurter Immobilienunternehmen DIC Asset seine Mittelstandsanleihe um 30 Mio. EUR aufgestockt. Damit ist nun das maximale Emissionsvolumen von 100 Mio. EUR erreicht. Begleitet wurde die Transaktion, die sich nur an institutionelle Investoren richtete, von youmex.

Bereits im Mai 2011 hatte DIC Asset einen Bond mit einem Kupon von 5,875% und einer Laufzeit von fünf Jahren begeben. Das Emissionsvolumen lag bei 70 Mio. EUR. Mit diesem Schritt wollte das Unternehmen seine Finanzierung diversifizieren. Nach der erfolgreichen Aufstockung notiert die Anleihe ab heute im Prime Standard der Frankfurter Börse. Zuvor war sie im Entry Standard gelistet. „Die erfolgreiche Aufstockung der DIC-Anleihe und ihre hohe Liquidität im Börsenhandel spiegeln das große Vertrauen der Anleihe-Investoren in das Geschäftsmodell der DIC Asset AG wider“, kommentierte Finanzvorstand Markus Koch diesen Schritt. Damit ist das Frankfurter Unternehmen der vierte Emittent, der eine Anleihe im Prime Standard begeben hat. Aktuell notiert der Bond mit 101,85% leicht über pari.

Das seit 2006 im SDAX der Frankfurter Börse notierte Immobilienunternehmen konzentriert sich auf Gewerbeimmobilien in Deutschland. Neben Investitionen in Büro- und Einzelhandelsimmobilien nehmen die Frankfurter auch das gesamte Wertschöpfungspotenzial wahr, wie beispielsweise die Optimierung von Nutzungskonzepten oder Refurbishments. Aktuell betreut das Unternehmen ein Immobilienvermögen von rund 3,4Mrd. EUR mit circa 270 Objekten, davon anteilig 2,2 Mrd. EUR auf der Bilanz von DIC Asset. Das Portfolio ist in die Segmente Commercial (1,9 Mrd. EUR) und Co-Investments (0,3 Mrd. EUR) unterteilt.  Der erste Bereich umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen. Zu den Co-Investments zählen sich Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen.