Die Zeichnungsfrist der Anleihe der DF Deutsche Forfait AG beginnt am 21. Mai und endet voraussichtlich am 24. Mai. Mit diesem Schritt will der Spezialist für Außenhandelsfinanzierung bis zu 30 Mio. EUR einsammeln. Ausgestattet ist die Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von 7,875%. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist ist die Handelsaufnahme in den Entry Standard der Deutschen Börse geplant. Als Lead Manager und Bookrunner fungiert die Frankfurter equinet Bank. Von Scope wird das Unternehmen mit BB+ bewertet. 

Mit der Begebung der Anleihe soll vor allem die Finanzierungstruktur ergänzt werden: „Die Anleihe ist für uns die ideale Ergänzung unserer Finanzierungsstruktur,  unser Wachstum auf ein stabiles, mittelfristiges Fundament zu stellen. Das kommt sowohl unseren Fremdkapitalgebern als auch den Aktionären zugute. Angesichts unserer Kostenstruktur führt eine Ausweitung des Forfaitierungsvolumens zu höheren Gewinnen“, erklärt Finanzvorstand Frank Hock. Darüber hinaus soll der Emissionserlös für den Ausbau neuer Geschäftsfelder verwendet werden.

DF Deutsche Forfait ist auf den regresslosen An- und Verkauf von Forderungen (Forfaitierungsgeschäft) und die Übernahme von Risiken durch Ankaufzusagen spezialisiert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen sein internationales Netzwerk stetig erweitert. Seit 2007 notiert die DF Deutsche Forfait im Prime Standard der Frankfurter Börse. Im vergangen Geschäftsjahr erzielte das Kölner Unternehmen einen Gewinn von 2,5 Mio. EUR und konnte das Eigenkapital um 11% auf 26,6 Mio. EUR erhöhen. Damit liegt die Eigenkapitalquote bei 27%.