Die Deutsche Konsum REIT-AG (DKR) poliert ihre Fremdkapitalseite auf: Hierfür wurde eine neue Unternehmensanleihe im Gesamtnennbetrag von 40 Mio. EUR ausgegeben sowie ein Kurzfristdarlehen durch einen neuen Kredit refinanziert. Mit den Maßnahmen werden die Finanzierungskosten gesenkt, die Finanzierungsstruktur erweitert und das Fälligkeitenprofil optimiert.
Das börsennotierte Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten emittierte eine neue sechsjährige Schuldverschreibung 2018/24 über 40 Mio. EUR. Die Neuemission ist gegen einen Immobilienpool besichert und wird mit jährlich 1,8% fix verzinst – weitere Einzelheiten wurden nicht kommuniziert.
Vor Emission hat die Ratingagentur Scope erstmals ein Rating für die DKR abgegeben: Danach wird das „senior secured debt“ des Immobilien REITs mit BBB (Investment Grade) und das „senior unsecured debt“ mit BB+ gerated. Das Emittentenrating lautet indes auf BB bei stabilem Ausblick.
Weiterhin hat die DKR Ende Mai das kurzfristig zur Refinanzierung anstehende Darlehen bei der Münchener Hypothekenbank durch ein neues Darlehen bei der Helaba refinanziert. Der neue Kredit über 37 Mio. EUR wird während der viereinhalbjährigen Laufzeit bis zum 31. Dezember 2022 mit jährlich unter 1,8% verzinst. Ferner steht die Refinanzierung eines weiteren Kurzfristdarlehens in Kürze bevor.
Durch die jüngsten Refinanzierungen verringern sich die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten (ohne Wandelanleihen) auf 2,0% p.a. (31. März 2018: 2,37%). Gleichzeitig erhöht sich die Restlaufzeit der Darlehen (inkl. Bond) per 31. Mai 2018 auf 5,8 Jahre (31. März 2018: 4,7 Jahre).
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