Deutsche Forfait: Finanzrestrukturierung vor Umsetzung, Handelswiederaufnahme der Anleihe Ende April

Finanzrestrukturierung: Die DFAG nimmt eine weitere
wichtige Hürde! Foto: © Thinkstock/iStock/viafilms

Opponierende Gläubiger gegen das Mitte Februar im zweiten Anlauf von den Bondholdern der DF Deutschen Forfait AG abgesegnete Restrukturierungskonzept habe es nicht gegeben; Anfechtungsklagen blieben aus. Damit scheint der Weg für den operativen Neustart der DFAG frei.

Wie der Außenhandelsfinanzierer mitteilte, lief am 24. März die Frist für eine mögliche Anfechtung der Beschlüsse der zweiten Anleihegläubigerversammlung vom 19. Februar (BondGuide berichtete) ohne dass Anfechtungsklagen anhängig wären aus. Folglich sei der Weg frei, die von Aktionären und Anleihegläubigern gleichermaßen gefassten Beschlussgegenstände zur finanziellen Restrukturierung mit all den aufschiebenden Bedingungen bis Ende April in die Tat umzusetzen und die Gesellschaft somit wieder „auf eine gesunde Kapitalbasis zu stellen“.

So soll u.a. die geforderte Veröffentlichung des Umtauschangebots der 7,875%-Unternehmensanleihe (2013/20) über nominal 30 Mio. EUR in Aktien der DFAG im Wege einer Sachkapitalerhöhung („Debt-to-Equity Swap“) im Volumen von bis zu 3,4 Mio. EUR bis Ende April erfolgen. Für die genannte Bedingung der Gewährung von Darlehen in Höhe von insgesamt mindestens 40 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2016 werde derzeit die Kreditdokumentation finalisiert. Zudem habe der gemeinsame Anleihevertreter, One Square Advisory, bereits angekündigt, dass er bei Anzeige der Erfüllung der beiden oben genannten aufschiebenden Bedingungen die geforderte Zustimmung zur Umsetzung der Beschlüsse der zweiten Anleihegläubigerversammlung erteilen wird.

dfagSpätestens nach Umsetzung der geänderten Anleihebedingungen werde der Börsenhandel, der seit dem letzten Gläubigertreffen vom Handel ausgesetzten DFAG-Anleihe, wieder aufgenommen, versichert DFAG. Eine frühere Wiederaufnahme des Börsenhandels werde derzeit eruiert. Ziel sei eine Wiederaufnahme vor Beginn der 14-tägigen Frist für das Umtauschangebot, das Ende April beginnen soll.

Weitere Details zur angestrebten Finanzrestrukturierung lesen Sie im BondGuide-Rückblick.

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