Zukunft. Foto @ DF Deutsche Forfait AG
Vor der finalen Umsetzung der angestrebten Anleiherestrukturierung erreicht die DF Deutsche Forfait AG die Wiederaufnahme des Börsenhandels ihrer ausstehenden Anleihe. Bondholder erhalten damit im Vorfeld der Sachkapitalerhöhung (Debt-Equity-Swap) die Möglichkeit, ihre Anteile noch zu handeln.
Die 7,875%-Schuldverschreibung (2013/18) über nominal 30 Mio. EUR der Deutschen Forfait hat ihren zwischenzeitlich ausgesetzten börsenmäßigen Handel am gestrigen Donnerstag wieder aufgenommen, teilte der Außenhandelsfinanzierer mit. Außerdem habe man mit der Frankfurter Wertpapierbörse vereinbart, die Börsennotierung der Anleihe vom Handel mit Stückzinsverrechnung auf Flatnotierung umzustellen.
Der DFAG-Bond sollte ursprünglich so lange vom Börsenhandel ausgesetzt bleiben, bis die Beschlüsse der zweiten Anleihegläubigerversammlung vom 19. Februar betreffend der Änderung der Anleihebedingungen umgesetzt sind. Nachdem die Anfechtungsfrist zu den gefassten Beschlüssen am 24. März ohne anhängige Klagen verstrich (BondGuide berichtete) und somit alle relevanten aufschiebenden Bedingungen für die Änderung der Bedingungen bis Ende April erfüllt werden können, hat der Börsenbetreiber einer früheren Handelswiederaufnahme zugestimmt.
Bisher wurden die bis zum Kursfeststellungszeitpunkt aufgelaufenen, anteiligen Stückzinsen für die laufende Zinsperiode separat zum Anleihekurs abgerechnet. Mit Umstellung auf Flatnotiz werden die Stückzinsen nicht mehr wie bisher separat abgerechnet, sondern sind Bestandteil des jeweiligen Tageskurses.
Indes verweist die DFAG darauf, dass mit Wiederaufnahme des Börsenhandels Anleihegläubigern und interessierten Investoren zum einen eine Marktbewertung der Anleihe auf Basis der Beschlüsse der zweiten Gläubigerversammlung gegeben wird. Zum anderen erhalten Bondholder die Möglichkeit, im Vorfeld der geplanten Sachkapitalerhöhung („Debt-to-Equity Swap“) im Volumen von bis zu 3,4 Mio. EUR, in deren Rahmen Teilschuldverschreibungen in Aktien der DFAG getauscht werden können, die Anleihe zu handeln.
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