DEMIRE baut weiter aus, neues Immobilienportfolio akquiriert

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer – Die „7,50%-DEMIRE-Anleihe“ (UPDATE)
Foto @ DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG setzt ihre Ausbautätigkeiten konsequent fort: Neben einer unlängst beschlossenen Sachkapitalerhöhung zum Erwerb eines Immobilienportfolios finalisierte der Immobilieninvestor zuletzt auch eine weitere Portfolioakquisition.

Unternehmensangaben zufolge soll das Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital um 5.633.710 EUR auf dann 19.939.861 EUR gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre erhöht werden. Zur Zeichnung der neuen Aktien wurde die Alpine Real Estate GmbH zugelassen, die ihrerseits als Sacheinlage jeweils 94,9% der Anteile an der Hanse-Center Objektgesellschaft mbH und an der Glockenhofcenter Objektgesellschaft mbH sowie eine Forderung gegen die Hanse-Center Objektgesellschaft in den DEMIRE-Konzern einbringt. Beide Objektgesellschaften verfügen über ein Gewerbeimmobilienportfolio mit einer Gesamtfläche von knapp 42.000 qm und Objekten u.a. in Bremen, Berlin und Stralsund.

Im Rahmen der Transaktion wurde jede neue DEMIRE-Aktie mit 1,75 EUR bewertet. Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister wird Alpine Real Estate mit ca. 28,2% am DEMIRE-Grundkapital beteiligt sein.

Unterdessen gab der Gewerbeimmobilienspezialist das Closing eines im Mai 2014 erworbenen Immobilienportfolios zzgl. einer weiteren Liegenschaft bekannt. Die nahezu voll vermieteten Objekte mit acht Liegenschaften in Köln, Bonn, Leverkusen, Wuppertal, Hamburg, Schwerin und Wismar bestehen zu 80% aus Büroflächen. Die restlichen Flächen werden vom Einzelhandel, Arztpraxen und als Lager genutzt. Mit rund 46.000 qm generiert das Portfolio Nettokaltmieten von gut 5,1 Mio. EUR p.a. Das Fremdkapital ‎wurde von der BF.direkt AG strukturiert. Über Details des Kaufpreises, der im mittleren zweistelligen Millionen-EUR-Bereich lag, sei indes Stillschweigen vereinbart worden.

home.DEMIREIajpg„Mit dieser Transaktion haben wir im Jahr 2014 die Neuausrichtung zu einem Bestandshalter für deutsche Gewerbeimmobilien konsequent angestoßen. Insgesamt verfügt die DEMIRE nun über ein Portfolio mit mehr als 340.000 qm, welches eine annualisierte IST-Nettokaltmiete von 25,75 Mio. EUR erwirtschaftet. Diese gute Ausgangssituation stimmt uns optimistisch, auch im Jahr 2015 ein deutliches Wachstum des DEMIRE-Konzerns realisieren zu können. Wie schon in den vergangenen 12 Monaten, in denen wir über EUR 61 Mio. vom Kapitalmarkt über eine Anleihe und eine Wandelschuldverschreibung eingeworben haben, werden wir auch in 2015 sämtliche Möglichkeiten der uns als börsennotiertes Unternehmen zur Verfügung stehenden Refinanzierungsmöglichkeiten prüfen und gegebenenfalls umsetzen, erläutert DEMIRE-Vorstand Andreas Steyer.

DEMIREMitte September reichte DEMIRE eine neue Unternehmensanleihe aus. Die auf den Inhaber lautende Schuldverschreibung verspricht einen halbjährlich fälligen Zinskupon von 7,5% p.a. und steht nach fünf Jahren im September 2019 zur Rückzahlung an. Die Notierungsaufnahme des 50 Mio. EUR großen Wertpapiers erfolgte im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse – aktueller Kurs: 100%.

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