Constantin Medien setzt filmreife Kapitalerhöhung um

Constantin Medien: filmreife Kapitalerhöhung
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Die Constantin Medien AG geht in die Offensive und sammelt via Kapitalerhöhung etwa 10,6 Mio. EUR an neuen Eigenmitteln ein. Mit dem frischen Eigenkapital und den Mitteln aus Darlehen eines Privatinvestors soll der relativ teure Constantin-I-Bond vorzeitig getilgt werden.

Nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion hat Constantin Medien 8.469.220 neue Aktien aus dem genehmigten Kapital 2013/I unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre bei ausgewählten Investoren platziert. Der Platzierungspreis der neuen Anteile lautet auf 1,25 EUR pro Stück und spült dem Münchner Medienkonzern einen Bruttoemissionserlös von etwa 10,59 Mio. EUR in die Kasse – frisches Kapital, das zur vorzeitigen Der In München-Ismaning ansässige Konzern strukturiert seine Führungsgremien um. Quelle: Constantin Medien AGRefinanzierung der im Oktober 2010 ausgereichten 9%-Constantin-I-Anleihe (2010/15) über 30 Mio. EUR verwendet werden soll. Mitte Mai hatte Constantin angekündigt, den vergleichsweise teuer verzinsten Medien-Bond aus dem Emissionserlös einer Kapitalerhöhung und aus den Mitteln der neuen Darlehen eines Investors, die eine Laufzeit bis 30. Juni 2016 und einen Zinssatz von 5% p.a. aufweisen, vollständig und zuzüglich ausstehender Zinsen abzulösen (BondGuide berichtete).

Constantin Medien überrascht mit guten Zahlen. Quelle: Constantin Medien AGDie neuen Anteilsscheine werden prospektfrei und mit einer Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2013 zum Handel im Prime Standard der Frankfurter Börse zugelassen. Close Brothers Seydler Bank begleitet die Emission als Sole Global Coordinator & Bookrunner. Nach Abschluss der Privatplatzierung wird sich die Gesamtanzahl der ausstehenden auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf 93,6 Mio. belaufen, die Eintragung ins Handelsregister erfolgt voraussichtlich am 17. Juli.

constantin1Neben der 2010 ausgereichten Constantin I (siehe Kurs- und Chartverlauf nebenstehend), die übrigens lange Zeit im BondGuide-Musterdepot zu den ertragreichsten Bonds überhaupt gehörte, haben die Münchner seit April vorigen Jahres noch einen zweiten Corporate Bond über 65 Mio. EUR im Umlauf. Das fünfjährige 7%-Wertpapier (2013/18) wird im Entry Standard für Anleihen gehandelt und geht aktuell zu 99,70% um. Derweil hat die Aktie ihren seit Januar andauernden Abwärtstrend zuletzt nach oben durchbrochen und notiert gegenwärtig bei 1,33 EUR.

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