Constantin Medien: Medien-Bond wird vorzeitig „abgesetzt“

Sendeschluss für Constantin-I-Bond
Constantin Medien AG

Die Constantin Medien AG vollzieht den vorzeitigen „Cut“ ihrer im Herbst 2010 ausgereichten 30-Mio.-EUR-Schuldverschreibung und kündigt den mit jährlich 9% relativ teuren Constantin-I-Bond gut dreizehneinhalb Monate vor dem offiziellen Laufzeitende. Letzter „Sendetermin“ ist der 27. August.

Laut der heutigen Pressemeldung des Münchner Medienkonzerns soll die am 13. Oktober 2010 via Privatplatzierung ausgereichte 9%-Unternehmensanleihe (2010/15) vorzeitig mit Wirkung zum 28. August gekündigt und die Teilschuldverschreibungen über 30 Mio. EUR an diesen Tag zum Nennbetrag zuzüglich der bis zu diesem Tag aufgelaufenen Zinsen zurückgezahlt werden. Das habe der Constantin-Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen.

Der In München-Ismaning ansässige Konzern strukturiert seine Führungsgremien um. Quelle: Constantin Medien AGDie vorzeitige vollständige Rückzahlung diene der Reduzierung der künftigen Zinsbelastung der Constantin-Gruppe. Wie zuvor bereits angekündigt, werde Constantin bei der Anleihenrefinanzierung u.a. auf die eingenommenen Mittel aus der am 4. Juli platzierten Barkapitalerhöhung über netto rund 10,3 Mio. EUR (BondGuide berichtete) zurückgreifen. Daneben stehe weiteres Kapital u.a. aus den neuen Darlehen eines Privatinvestors über 14 Mio. CHF und 4,5 Mio. EUR, die ihrerseits eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2016 haben und jährlich mit nur 5% verzinst werden, zur Ablösung der teureren Constantin-I-Anleihe – nähert sich inzwischen dem Rückzahlungsniveau – zur Verfügung.

ConstantinNeben der 2010 emittierten Constantin I, die übrigens lange Zeit im BondGuide-Musterdepot zu den ertragreichsten Bonds überhaupt gehörte, haben die Münchner seit April vorigen Jahres noch einen zweiten Corporate Bond über 65 Mio. EUR im Umlauf (siehe Kurs- und Chartverlauf nebenstehend). Das fünfjährige 7%-Wertpapier (2013/18) wird im Frankfurter Entry Standard für Anleihen gehandelt und geht aktuell zu 101,20% um. Die im Prime Standard gelistete Constantin-Aktie scheint derweil zuletzt einen Boden ausgebildet zu haben und notiert gegenwärtig bei 1,24 EUR.

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