Zuwachs am Schuldscheinmarkt: Die CENTROTEC Sustainable AG hat die Platzierung eines unbesicherten Schuldscheindarlehens wie Anfang Juli angekündigt erfolgreich über die Bühne gebracht. Eingenommen wurden neue Fremdmittel über insgesamt 90 Mio. EUR.
Das Emissionsvolumen von 90 Mio. EUR verteilt sich auf jeweils zwei festverzinsliche bzw. variable Tranchen mit Laufzeiten von sieben und zehn Jahren. Die genauen Zinskonditionen wurden nicht öffentlich kommuniziert. Das endgültige Schuldscheinvolumen liegt damit 80% über dem vor einigen Wochen noch angepeilten Mindestvolumen von 50 Mio. EUR. Arrangeur der Transaktion war die Bayerische Landesbank.
Mit der Neuemission habe man das aktuell niedrige Zinsniveau genutzt und sich langfristig günstige Finanzierungskonditionen gesichert, hob der Heiz- und Klimatechnikspezialist hervor.
Wie CENTROTEC bereits Mitte Juli betonte, wollte man sich mittels Schuldscheinemission langfristig mit zinsgünstigen Investorengeldern für die allgemeine Refinanzierung und Unternehmensentwicklung eindecken. Die Finanzierung einer konkreten Transaktion stand dabei nicht im Raum.
Fotos @ CENTROTEC Sustainable AG
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