Bastei Lübbe schlägt ein neues Kapitel in puncto Konzernfinanzierung auf und sichert sich hierfür eine neue zinsgünstigere Konsortialkreditlinie. Mit den neuen Mitteln ist die termingerechte Ablösung der Unternehmensanleihe im Oktober 2016 bereits frühzeitig in trocknen Tüchern und eine Neuauflage am Bondmarkt wohl eher unwahrscheinlich.
Wie das Medien- und Verlagshaus mitteilte, sei das günstige Marktumfeld genutzt worden, um sich bei den Konzernfinanzen strategisch neu aufzustellen: Soll heißen, die Kölner haben sich eine neue Kreditlinie über insgesamt 33 Mio. EUR (plus Option auf zusätzliche 10 Mio. EUR) gesichert. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 6 Jahren und soll u.a. dazu verwendet werden, die im Oktober 2016 offiziell endfällige 6,75%-Unternehmensanleihe (2011/16) über nominal 30 Mio. EUR zurückzuzahlen – ein vorzeitiges Kündigungsrecht von Bastei Lübbe sehen die Anleihebedingungen nicht vor.
Die neuverhandelte Finanzierungslösung bringe einen deutlich positiven Zinseffekt mit sich: Im Geschäftsjahr 2016/17 belaufe sich die Zinsersparnis auf 0,75 Mio. EUR, ab 2017/18 werden jährlich rund 1,5 Mio. EUR erwartet. Der Konsortialkredit wird von einem Bankenkonsortium, bestehend aus Commerzbank, Deutsche Bank und der Sparkasse Köln-Bonn, bereitgestellt.
„Wir freuen uns sehr, mit Abschluss des Finanzierungsvertrages bereits jetzt die Rückzahlung der Anleihe für 2016 gesichert zu haben und unsere Liquiditätsreserven für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren zu attraktiven Konditionen stärken zu können“, kommentiert Bastei-Lübbe-CEO Thomas Schierack die erfolgreiche Konzernrefinanzierung.
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