Die AutoBank AG begibt eine Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem jährlichen Festzins von 8%; sie begibt diese Anleihe m Rahmen einer Privatplatzierung ohne Wertpapierprospekt im Wege einer Eigenemission.

Die Anleihe ist eine sogenannte Nachranganleihe, wobei der Zins unabhängig vom Ergebnis der Bank bezahlt wird. Die Anleihebedingungen sehen keine Umwandlung in Aktien der Bank oder eine Nennwertreduzierung für den Fall einer niedrigeren Eigenkapitalquote vor (so wie bei Coco-Anleihen üblich). Mit dem neuen Anleiheprodukt erhalten erstmals auch institutionelle Investoren mit Börsenbezug die Möglichkeit zur Zeichnung von Nachrangkapital bei der AutoBank AG.

Die Zeichnungsfrist läuft vom 1.  bis 11. Dezember 2014. Der Mindestinvestmentbetrag liegt bei 100.000 EUR. Die Einführung der Anleihe in den Freiverkehr der Börse Berlin ist für den 15. Dezember 2014 geplant.

Die AutoBank AG ist selbst aktiennotiert im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im m:access der Börse München. Die Bank verfügt bei einer Bilanzsumme von 383 Mio. EUR über Eigenmittel in Höhe von 26 Mio. EUR (Halbjahr 2014). Die Bilanzsumme stieg in den vergangenen fünf Geschäftsjahren um 75%.

Mit der Platzierung erschließt sich die AutoBank neue strategische Wachstumsfelder: Mit der Beteiligung an der deutschen adesion Factoring GmbH Anfang 2014 begab sich die Bank erstmal weg von ihrem angestammten Objektfokus. Anfang Oktober 2014 wurde das Produkt Factoring auch auf dem österreichischen Markt platziert.

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