Asklepios Kliniken platziert größte Schuldscheinemission im hiesigen Krankenhaussektor

Foto @ Asklepios Kliniken GmbH

Die Asklepios Kliniken GmbH, Hamburger Holding des Asklepios-Konzerns, nutzte das weiterhin günstige Zinsumfeld und stemmte im August ein neues Schuldscheindarlehen über 580 Mio. EUR. Das finale Volumen lag dank einer starken Nachfrage deutlich über der ursprünglich angepeilten Summe und stellte damit zugleich die größte Finanzierung in der Unternehmensgeschichte dar.

Laut dem Klinikbetreiber mündete die hohe Investorennachfrage in einer vielfachen Überzeichnung der Emission. Das ursprünglich angepeilte Zielvolumen von 200 Mio. EUR sei in der Folge auf insgesamt 580 Mio. EUR aufgestockt worden. Das Volumen verteilt sich auf fest und variabel verzinste Tranchen mit 5, 7, 10, 12 und 15 Jahren Laufzeit und ging vorzugsweise an Investoren (zu ~40% an Bestehende) aus dem Sparkassen-, Geschäfts- und Genossenschaftsbankensektor sowie an vereinzelte institutionelle Anleger aus dem In- und Ausland. Sowohl zur Höhe der einzelnen Tranchen als auch zu den einzelnen Zinskonditionen wurden keine expliziten Angaben gemacht.

Begleitet wurde die Platzierung von der Bayerischen Landesbank, BNP Paribas, Hessischen Landesbank und der Crédit Agricole sowie durch Allen & Overy als beratende Anwaltskanzlei.

Die neuen Fremdmittel dienen der allgemeinen Unternehmens- und Wachstumsfinanzierung sowie der günstigeren Refinanzierung. Teurere Finanzierungen seien in diesem Zusammenhang zum Teil zurückgeführt worden: Bestehende Schuldscheininvestoren hätten das von Asklepios unterbreitete Umtauschangebot in Form eines „Amend & Extend“ angenommen, wodurch bereits emittierte Schuldscheine in neue Papiere mit verbesserten Konditionen und längeren Laufzeiten umgewandelt werden konnten.

Asklepios Kliniken GmbH nutzt günstiges Zinsumfeld und platziert Schuldscheindarlehen über 580 Mio. EUR„Die mehrfache Überzeichnung und das hohe platzierte Emissionsvolumen sind ein klarer Vertrauensbeweis der Alt- und Neuinvestoren in unser langfristiges und nachhaltiges Geschäftsmodell. Der Schuldschein mit seinen diversen innovativen Transaktionselementen passt perfekt in unsere Strategie eines breiten Finanzierungsmixes. […] Dadurch sichern wir uns neben der Senkung der durchschnittlichen Kapitalkosten auch den finanziellen Spielraum zur Umsetzung unserer Unternehmensstrategie“, kommentiert Asklepios-CFO Stephan Leonhard.

Ilmarin Schietzel, Leiter strategische Finanzentwicklung & Kapitalmarktprojekte, ergänzt: „Mit einem Volumen über 580 Mio. EUR schließt der Asklepios-Konzern die größte Finanzierung in der 30-jährigen Unternehmensgeschichte und die bislang wahrscheinlich größte Schuldscheinemission im Krankenhaussektor erfolgreich ab. Wir haben damit bei der Optimierung unserer Finanzierungsstruktur einen weiteren Meilenstein erreicht.“

Firmenprofil – Asklepios Kliniken GmbH
Asklepios Kliniken GmbH nutzt günstiges Zinsumfeld und platziert Schuldscheindarlehen über 580 Mio. EURDer Gesundheitskonzern zählt zu den führenden privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Gruppe steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patienten mit einem klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, sozialer Verantwortung und Innovation. Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor 30 Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über rund 150 Gesundheitseinrichtungen und beschäftigt mehr als 45.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2014 wurden etwa 2,2 Mio. Patienten in unternehmenseigenen Einrichtungen behandelt. www.asklepios.com

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