Die HanseYachts AG beendet ihren Segeltörn am KMU-Anleihemarkt: Hierfür soll die umlaufende 8%-Unternehmensanleihe 2014/19 vorzeitig abgelöst und refinanziert werden. Möglich macht’s eine zinsgünstige Anschlussfinanzierung bei mehreren Banken über insgesamt 15 Mio. EUR.
Der Spezialist für Segel- und Motoryachten teilte noch vor dem Wochenende mit, sich im aktuellen Niedrigzinsumfeld eine attraktive Anschlussfinanzierung über mehrere Kreditverträge besorgt zu haben.
Ein Bankenkonsortium, bestehend aus Commerzbank, Deutsche Bank und Sparkasse Vorpommern reicht hierfür ein Darlehen über 15 Mio. EUR „zu marktüblichen Konditionen“ an die Greifswalder aus – konkrete Einzelheiten wurden nicht kommuniziert.
Hauptverwendungszweck der neuen Gelder ist die vorzeitige Ablösung der ursprünglich erst am 3. Juni 2019 fällig werdenden 8,0%-Mittelstandsanleihe 2014/19 (WKN: A11QHZ) über zuletzt noch etwa 13 Mio. EUR.
HANSEYACHTS AG 2014/19 (WKN: A11QHZ)
Die vollständige und vorzeitige Kündigung der Schuldverschreibung wird unter Beachtung der Kündigungsfristen von mindestens 30 und höchstens 90 Tagen gemäß den Anleihebedingungen voraussichtlich mit Wirkung zum 6. Juli 2018 erfolgen.
Bondholder erhalten zu diesem Termin je gehaltener TSV einen Betrag von 102% des Nennbetrags zzgl. bis dato aufgelaufener Stückzinsen vollständig vorzeitig zurückgezahlt. Durch die Transaktion entstehenden einmaligen Aufwendungen über etwa 0,3 Mio. EUR, die das Jahresergebnis 2017/18 belasten werden.
Mit der vorzeitigen Tilgung der teuren Altanleihe bei einem Effektivzins von dann nur noch 3,1% p.a. reduziert HanseYachts seine laufende Gesamtzinslast.
„Diese Optimierung der Finanzierungsstruktur stellt den letzten Schritt in der erfolgreichen Neuausrichtung des Unternehmens in den letzten Jahren dar“, so der Yachtenbauer. Die neue Finanzierung ermöglicht HanseYachts deutlich niedrigere Finanzierungskosten sowie Einsparungen bei Lizenzgebühren und mittels Skonti.
Ab 2018/19 werde dadurch eine jährliche Ergebnisverbesserung von mindestens 0,7 Mio. EUR erwartet. Operativ wird mittelfristig die 200-Mio.-EUR-Umsatzschwelle bei einer EBITDA-Marge von 10 bis 12% angepeilt und somit letztlich das Niveau profitabler Mitbewerber.
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