Der Hersteller von Befestigungstechnik startet einen weiteren Altanleihetausch. Hierzu lädt die Joh. Friedrich Behrens AG die Inhaber ihrer umlaufenden Altanleihe über nominal 30 Mio. EUR erneut dazu ein, ihre Anteile in neue, kürzlich begebene Teilschuldverschreibungen (2015/20) umzutauschen.
Es gelten die gleichen Bedingungen wie zuvor: Je getauschter Altteilschuldverschreibung im Nennwert von 1.000 EUR erhalten Anleihegläubiger eine neue Teilschuldverschreibung mit einer Laufzeit bis 2020 und einem jährlichen Kupon von 7,75% zzgl. einer Barkomponente von 20 EUR und Stückzinsen.
Neu ist: Der Anleihetausch ist der Höhe nach auf einen Maximalbetrag von 4,999 Mio. EUR begrenzt.
Die Umtauschfrist beginnt heute und endet voraussichtlich am 15. Januar (18 Uhr). Bei Zugang der Umtauscherklärung zwischen dem 19. Dezember und dem 15. Januar reduziert sich der Barausgleich auf noch 15 EUR je getauschter Altteilschuldverschreibung.
Wie zuvor angekündigt, behält sich das Unternehmen außerdem vor, neben dem neuen Umtausch auch weitere Privatplatzierungen bis zum avisierten Zielvolumen der Unternehmensanleihe (2015/20) von bis zu 25 Mio. EUR durchzuführen.
Im November hatte Behrens mit seiner 7,75%-Folgeemission (2015/20) nur 15 statt der avisierten 25 Mio. EUR am KMU-Anleihemarkt festgenagelt. Damit wurde das Zielvolumen zu zwei Dritteln erreicht. Der Anteil an Neuzeichnungen wurde jedoch nicht bekannt gegeben, ebenso wenig die Höhe des Umtauschvolumens aus der 8%-Altanleihe (2011/16). Um letztere Mitte März 2016 termingerecht ablösen zu können, dürfte Behrens aber auf weitere Finanzmittel angewiesen sein.
Hier geht’s zum BondGuide-Interview mit Tobias Fischer-Zernin, Vorstand, Joh. Friedrich Behrens AG vom 12. Oktober 2015.
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