Die vorläufige Insolvenzverwaltung der Steilmann SE startet einen Investorenprozess: Danach sei es das Ziel des vorläufigen Verwalters, Rechtsanwalt Dr. Frank Kebekus, Zukunftslösungen zu finden, die die langfristige Weiterführung der betroffenen operativen Geschäfte ermöglichen. Erste Gespräche mit potenziellen Interessenten würden bereits geführt.
Derweil laufen die operativen Geschäfte in den einzelnen Gesellschaften reibungslos weiter, versichert die vorläufige Verwaltung. Die Finanzierung der laufenden Geschäftsbetriebe könne demnach in den kommenden Wochen aus eigener Kraft erfolgen, von einer zunächst geplanten zusätzlichen Brückenfinanzierung durch einen namentlich nicht genannten Finanzinvestor wurde in der Folge Abstand genommen. Steilmann SE hatte am 24. März Insolvenzantrag gestellt, am 6. April folgten Anschlussinsolvenzen einer Reihe von deutschen Konzerngesellschaften.
Die Karlsberg Brauerei GmbH startet heute in die dreitägige börsliche Zeichnungsfrist zu ihrer neuen Unternehmensanleihe (2016/21) im avisierten Zielvolumen von bis zu 40 Mio. EUR. Karlsberg II ist im Nennbetrag von 1.000 EUR über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt zu erwerben. Im Vorfeld legte die Traditionsbrauerei die Spanne für den jährlichen Kupon in einer Bandbreite zwischen 5,25% und 5,75% fest. Der finale Zinssatz wird mit Ende der Zeichnungsfrist auf Basis der erhaltenen Aufträge fixiert. Im Rahmen der Platzierung sind als Mindestemissionsvolumen zunächst 30 Mio. EUR angesetzt, die zur vorzeitigen Ablösung der 2012 ausgereichten 7,375%-Erstanleihe (2012/17) über 30 Mio. EUR verwendet werden sollen. Die Notierungsaufnahme im Entry Standard für Anleihen ist für den 28. April vorgesehen. Hier geht’s zum BondGuide-Interview mit Christian Weber, Generalbevollmächtigter, und Ralph Breuling, CFO, hier zur BondGuide-Analyse „Anleihe im Fokus“.
Die im Münchner m:access aktiennotierte Kids Brands House N.V. emittiert eine Wandelanleihe: Geplant ist die Ausgabe eines zweijährigen Wandlers (2016/18) im avisierten Zielvolumen von bis zu 3 Mio. EUR und einem jährlichen Kupon von 6%. Die in 1 EUR gestückelte Schuldverschreibung wird bei Ausübung ohne weitere Zuzahlung im Verhältnis 1:1 in Aktien von Kids Brands House gewandelt – bei einem aktuellen Kurs von 0,75 EUR entspricht das einer rechnerischen Prämie von einem Drittel. Die Emission erfolgt mittels Privatplatzierung an strategische Investoren, das Bezugsrecht bestehender Aktionäre ist ausgeschlossen. Mit den Erlösen soll das Beteiligungsportfolio ausgebaut werden. Weitere Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft hinterlegt.
Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.
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