schlafen?! Foto @ Gebr. Sanders GmbH und Co. KG
Auch die Gebr. Sanders GmbH und Co. KG scheiterte bei ihrer ersten Anleihegläubigerversammlung am Abstimmungswillen der Bondinhaber. Die virtuelle Abstimmungsrunde war mangels ausreichender Teilnehmerzahl dementsprechend beschlussunfähig. Das Folgetreffen wird voraussichtlich Anfang 2016 angesetzt. Dann steht erneut eine Änderung der Anleihebedingungen auf der Beschlussagenda der Bondholder. Allerdings werde mit dem Vorhaben offiziell keine Anleiherestrukturierung angestrebt.
Anleihegläubigerabstimmung der Gebr. Sanders GmbH und Co. KG beschlussunfähig: Wie gewohnt, war die erste Abstimmung ohne Versammlung der 8,75%-Unternehmensanleihe (2013/18) über nominal 22 Mio. EUR mit einer Beteiligung von 21% mangels ausreichender Teilnehmerzahl nicht beschlussfähig. Wie der Spezialist für Bettenzubehör hierzu mitteilte, seien mit der Einladung zur Abstimmung nicht alle Anleger erreicht worden, verschiedene Kommunikationskanäle hätten sich als unzureichend erwiesen. Anfang kommenden Jahres soll es eine Neuauflage in Form einer Präsenzveranstaltung mit dann geringeren Anforderungen an die Beschlussfähigkeit geben. Über den genauen Termin der 2ten AGV wird der Bettwarenhersteller gesondert in einer Einladung und Veröffentlichung informieren. Anfang Dezember rief Sanders seine Bondholder in einer virtuellen Abstimmungsrunde auf, über die Änderung der Anleihebedingungen zu entscheiden. Im Gegensatz zu den meisten anderen Versammlungen stand dabei aber keine Anleiherestrukturierung zur Debatte.
Aufstockung geplant: Die publity AG beabsichtigt, das Volumen ihrer im November ausgereichten 3,5%-Wandelanleihe (2015/20) über 20 Mio. EUR mittels weiterer institutioneller Privatplatzierung um bis zu 10 Mio. EUR zu erhöhen. Hierfür habe der Immobilieninvestor und Asset Manager Gespräche mit potenziellen Investoren aufgenommen und sich zudem bereit erklärt, zusätzliche Financial Covenants einzugehen. In diesem Fall würden die Leipziger ein Anleihegläubigertreffen für alle Bondholder einberufen, um über eine Änderung der Anleihebedingungen zu befinden, so dass die zur Disposition stehenden Schutzklauseln zugunsten aller Investoren gelten. Unter der Bedingung, dass der Wandler tatsächlich auf 30 Mio. EUR ausgebaut wird, wäre dieser in bis zu 638.297 publity-Aktien zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 47 EUR je Stück wandelbar. Das Bezugsrecht der Altaktionäre auf weitere Teilschuldverschreibungen ist ausgeschlossen. quirin bank ist alleiniger Bookrunner der Transaktion. BondGuide im Gespräch mit publity-Vorstand Thomas Olek vom 16. November.
Die Deutsche Real Estate Funds (DREF) investiert erneut in Studentenwohnheime: Wie der Spezialist für Immobilieninvestments insbesondere im Bereich Studentisches Wohnen mitteilte, seien hierfür Wohnheime in Berlin, Halle, Ludwigsburg und Siegen mit knapp 1.000 Einheiten erworben worden. Bei den Objekten in Halle, Ludwigsburg (Großraum Stuttgart) und Siegen handelt es sich teilweise um kernsanierte Wohnheime und teilweise um solche, die DREF sanieren und vor allem im Innenbereich modernisieren wird. In Berlin hat DREF einen Neubau erworben, der ursprünglich als Hotel genutzt wurde und nun entsprechend umfunktioniert wird. DREF investiert 25 Mio. EUR in den Kauf und die Modernisierung dieser vier Wohnheime. Mit einem Gesamtbestand von mehr als 3.000 Einheiten sei DREF damit eigenen Angaben zufolge nun der führende Anbieter von studentischem Wohnraum in Deutschland. Weitere 700 Einheiten seien bereits vertraglich gesichert und sollen in den nächsten Monaten abgewickelt werden. DREF zuletzt in den BondGuide-News …
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