Am Freitag gibt es frische News von der Rickmers Holding: Der Schiffskonzern zieht einen neuen Großauftrag an Land. Derweil hat Katjes International seine neue Folgeanleihe im Eiltempo am Bondmarkt untergebracht. Die Börsenpremiere im Entry Standard steht demzufolge bereits heute an. Am Nachmittag endet dann auch offiziell die zweiwöchige börsliche Angebotsfrist zur Wandelanleihe der SeniVita Social Estate – der KMUA-Markt wartet gespannt auf das Platzierungsresultat.
Die Rickmers Gruppe zieht einen neuen Großauftrag an Land: Danach werde der Schiffskonzern das Management für 16 Massengutfrachter der Masterbulk Pte. Ltd. übernehmen. Konkret habe Masterbulk die Rickmers Shipmanagement (Singapore) zu ihrem neuen primären Manager für Schiffe Dritter ernannt, wonach zwischen Mai und August sukzessive das Management von 16 „Open Hatch Gantry Crane Bulk Carriern“ übernommen werden soll. Rickmers Shipmanagement hatte erst kürzlich verkündet, ihr Massengutfrachtergeschäft stärken zu wollen. Die Beauftragung durch Masterbulk folgt auf die jüngst erfolgte Übernahme des Managements von sieben Supramax Bulk Carriern (BondGuide berichtete). Masterbulk betonte, dass Rickmers‘ Leistungsbilanz und Verbindlichkeit bei Qualität im Service, Ausbildung der Besatzung und Schiffswartung die ausschlaggebenden Faktoren bei der Wahl zum Schiffsmanager gewesen seien. Zuletzt in den BondGuide-News …
Die Katjes International GmbH & Co. KG bringt ihre 5,5%-Folgeanleihe (2015/20) über nominal 60 Mio. EUR in Windeseile bei Investoren unter. Aufgrund der hohen Nachfrage im nur auf zwei Tage angesetzten Zeichnungszeitraum wurde das Anleiheangebot gestern Nachmittag um 14 Uhr bei einer „deutlichen“ Überzeichnung vorzeitig beendet. Somit seien vom 6. bis 7. Mai sämtliche Teilschuldverschreibungen in voller Höhe des avisierten Maximalvolumens von bis zu 60 Mio. EUR platziert worden. Nach der raschen Ausplatzierung werde die Notierungsaufnahme (Handel per Erscheinen) im Frankfurter Entry Standard voraussichtlich schon heute über die Bühne gehen, Ausgabe- und Valutatag bleibt indes der 15. Mai. Zum BondGuide-Beitrag …
Heute endet offiziell die zweiwöchige börsliche Angebotsfrist zur neuen Wandelanleihe der SeniVita Social Estate AG. Am 23. April ging das Joint Venture der SeniVita Sozial gGmbH und des Baukonzerns Ed. Züblin mit einer neuen Wandelschuldverschreibung an den Start. Mittels öffentlichem Angebot und Privatplatzierung sollten Anteile im Gesamtnennwert von bis zu 50 Mio. EUR an Investoren ausgereicht werden. Der fünfjährige Wandler (2015/20) bezahlt einen Fixkupon von 6,5% p.a. und enthält das Recht, die Anteile bei einem Börsengang der Emittentin – voraussichtlich im Jahr 2018 – in Aktien der Gesellschaft zu wandeln. Der mehrfach besicherte Wandler wurde von Euler Hermes mit einem BB geratet. Nach Platzierungsschluss werde die Notierungsaufnahme im Frankfurter Open Market unter Einhaltung der Informationspflichten gemäß Entry Standard für Anleihen angestrebt. Zur letzten BondGuide-News …
Die posterXXL AG erhält ein Rating-Upgrade: Danach stufte die Creditreform Rating AG den Münchner Fotodienstleister im Rahmen der jährlichen Rating-Überprüfung um zwei Noten von zuvor B+ auf jetzt BB herauf – befriedigende Bonität, mittleres Insolvenzrisiko. Die Heraufstufung spiegelt die nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen Lage (BondGuide berichtete) seit der letzten Beurteilung im Mai 2014 wider, so die Münchner. „Die Heraufstufung um zwei Notches durch Creditreform sind für uns eine erfreuliche Bestätigung des eingeschlagenen Weges zu nachhaltigem Wachstum. Gleichzeitig ist das deutlich verbesserte Rating ein wichtiges Signal an unsere Anleihe-Gläubiger“, kommentiert posterXXL-Vorstand Christian Schnagl das Rating-Upgrade.
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