Foto @ Rewe Group
Der Handels- und Touristikkonzern Rewe debütiert am Schuldscheinmarkt: Die Neuemission stieß dabei auf reges Interesse der Investoren und bescherte dem Konzern ein finales Volumen von 300 Mio. EUR. Frische Investorengelder will sich auch der Anleihendaueremittent PCC besorgen und zapft hierfür mittels drei neuer Unternehmensanleihen den Bondmarkt an. Bereits seit Wochenbeginn können die Neuemissionen spesenfrei über PCC geordert werden.
Die Rewe Group hat erstmals ein Schuldscheindarlehen begeben und bei ihrem Debüt sogleich ein finales Gesamtvolumen von 300 Mio. EUR mittels einer Tranche mit dreijähriger Laufzeit und variabler Verzinsung gestemmt. Unternehmensangaben zufolge war die Investorennachfrage im Vorfeld derart hoch, dass das ursprünglich geplante Volumen von 200 Mio. EUR kurzerhand um 50% auf 300 Mio. EUR aufgestockt wurde. Die Platzierung ging dabei an über 120 Investoren überwiegend aus dem Sparkassen-, Genossenschaftsbanken- sowie nationalen und internationalen Geschäftsbankenkreis. Die Kreditmarge sei indes am unteren Ende der Vermarktungsspanne fixiert worden. Begleitet wurde die Schuldscheinemission von der Commerzbank, der DZ Bank und der LBBW. „Wir freuen uns über das große Interesse an dieser Transaktion. Die hohe Nachfrage ist ein Vertrauensbeweis der Investoren in die Bonität der Rewe Group. Zudem trägt das granulare Orderbuch zu einer deutlichen Verbreiterung unserer Investorenbasis bei“, so Dr. Christian Mielsch, CFO der Rewe Group.
Die genossenschaftliche Rewe Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2013 erzielte die Gruppe einen Gesamtaußenumsatz von rund 51 Mrd. EUR. Die 1927 gegründete Rewe Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 12 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erlösten 2013 rund 226.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 36 Mrd. EUR. Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken Rewe, Rewe Center, Rewe City und Billa, der Discounter Penny sowie die Baumärkte von toom Baumarkt und B1 Discount Baumarkt. Zur Touristik gehören unter dem Dach der „DER Touristik“ die Veranstalter ITS, Jahn Reisen und Travelix sowie Dertour, Meier’s Weltreisen und ADAC Reisen sowie die Geschäftsreisesparte FCm Travel Solutions und über 2.100 Reisebüros, diverse Hotelketten und der Direktveranstalter clevertours.com.
Die auf Chemie, Energie und Logistik spezialisierte Unternehmensgruppe PCC SE wirbt derzeit energisch um neue Anleihegelder. In der Pipeline des Anleihendaueremittenten stehen drei neue Unternehmensanleihen im avisierten Zielvolumen von insgesamt 50 Mio. EUR, Laufzeiten von 2014 bis 2021 und quartalsweise fälligen Zinskupons in Höhe von 4% (2014/17; WKN A13R7R), 6,25% (2014/19; A13R7S) und 6,75% (2014/21; A13SH3). Alle drei, in nominal 1.000 EUR gestückelten Neuemissionen werden ab einer Mindestanlage von nominal 5.000 EUR seit dem 1. Dezember öffentlich zur Zeichnung angeboten, der Ausgabepreis lautet auf 100%. Im Anschluss ist die Notierungsaufnahme der nicht gerateten Wertpapiere im Frankfurter Open Market angedacht. Die neuen Unternehmensanleihen, die PCC als Eigenemissionen ausreicht, dienen dem Duisburger Konzern zur Finanzierung des eigenen Firmenwachstums. Außerdem seien die zu erzielenden Emissionserlöse zur Refinanzierung fälliger PCC-Anleihen vorgesehen. Weitere Details sowie entsprechende Emissionsunterlagen sind auf der Firmenwebseite hinterlegt. Als solider Daueremittent verweist PCC darauf, schon seit 1998 regelmäßig Anleihen als wesentliches Finanzierungsinstrument auszugeben. Bis heute hätten dabei mehr als 11.000 Anleger PCC-Papiere gezeichnet.
Nicht mehr ganz taufrisch sind die letzten News von der Windreich GmbH bzw. ihrem Neu- oder Altgeschäftsführer Willi Balz: Danach hat das Amtsgericht Esslingen zuletzt ein Insolvenzverfahren über das Privatvermögen von Herrn Balz eröffnet und den Wirtschaftsprüfer Arndt Geiwitz zum Insolvenzverwalter ernannt. Die Verfahrenseröffnung wurde dem Vernehmen nach vom Bankhaus J. Safra Sarasin betrieben, das bereits im Juni 2014 den einzigen Insolvenzantrag stellte. Das Bankhaus hatte der Windreich-Gruppe Kredite in Höhe von rund 74 Mio. EUR gewährt, für die Balz persönlich bürgte. Sarasin macht seine Ansprüche aus dieser Bürgschaft gegen Balz geltend. Unabhängig von der laufenden Privatinsolvenz versichert der im Oktober wieder zum Geschäftsführer des Windparkprojektierers ernannte Balz, sich mit „maximaler Intensität“ um ein Insolvenzplanverfahren für die Windreich-Gruppe zu bemühen und den operativ tätigen Insolvenzverwalter Holger Blümle zu unterstützen. Die Arbeiten am Plan, mit dem Windreich erfolgreich restrukturiert und fortgeführt werden soll, laufen derzeit auf Hochtouren.
„Ich möchte nochmals betonen, dass das Ziel des Plans die 100%ige Befriedigung der Gläubiger ist. Der Plan wird also im Wesentlichen eine Stundungsvereinbarung mit den Gläubigern der Windreich GmbH vorsehen“, betont Balz in der letzten Presseerklärung vom 21. November und ergänzt: „Ich bemühe mich mit meinen Beratern um eine Finanzierung der Unternehmensfortführung und die Aufnahme von Gesellschaftern in die Windreich GmbH. Parallel setze ich mich für die Veräußerung unserer Offshore-Projekte zu fairen Preisen ein. Erfolgreiche Gespräche werden hierüber insbesondere mit Investoren aus Kanada, USA und Großbritannien geführt. Die Komplexität unserer Offshore-Projekte ist der Grund dafür, dass für die Verhandlungen noch einige Wochen veranschlagt werden müssen. Ich rechne deshalb damit, den Plan erst Anfang Januar 2015 einreichen zu können.“
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