Nach zuletzt Mitec Automotive wird mit der posterXXL GmbH ein weiterer KMU-Anleiheemittent seine ursprünglich erst im kommenden Jahr endfällige Unternehmensanleihe vorzeitig ablösen und dem mittelständischen Anleihesegment wohl vorerst den Rücken kehren. Zum Wochenende außerdem in den BondGuide-News: RENÉ LEZARD, alstria office, gamigo, ADLER Real Estate und ETERNA.
posterXXL beschließt vorzeitige Anleihetilgung: Danach habe der Fotodienstleister zusammen mit seinem Alleingesellschafter, der Photobox Holding Germany GmbH, beschlossen, seine im Münchner Freiverkehrssegment m:access börsengehandelte 7,25%-Unternehmensanleihe (2012/17) über 5,9 Mio. EUR vorzeitig zu 102% zzgl. aufgelaufener Stückzinsen zu kündigen. Die Rückzahlung erfolgt gemäß Anleihebedingungen zum 27. Juli 2016 und damit ein Jahr früher als ursprünglich angedacht.
Die RENÉ LEZARD Mode GmbH beantragt Wechsel in reinen Freiverkehr: Der Anbieter exklusiver Damen- und Herrenbekleidung hat den Segmentwechsel seiner 7,25%-Unternehmensanleihe (2012/17) über 15 Mio. EUR vom Frankfurter Entry Standard in den reinen Freiverkehr (Quotation Board) beantragt. Der in erster Linie Kosten einsparende Wechsel werde am 31. Mai 2016 nach Handelsschluss erfolgen. Die Entscheidung führt dazu, dass zukünftig kein Rating mehr durchgeführt wird – aktuell CCC. An der regelmäßigen Berichterstattung zur operativen Geschäftsentwicklung werde dagegen nicht gerüttelt, betonte der Modehändler.
Bereits zu Wochenbeginn gab die alstria office REIT-AG die erfolgreiche Platzierung einer zweiten unbesicherten Unternehmensanleihe bekannt. Der 500 Mio. EUR umfassende Immo-Bond mit einer siebenjährigen Laufzeit bis April 2023 zahlt einen jährlichen Kupon von 2,125% und richtete sich bei einer Stückelung von nominal 100.000 EUR insbesondere an institutionelle Investoren. Die Emission, die von S&P vorläufig mit dem Investment-Grade-Urteil BBB ausgezeichnet wurde, ist an der Börse in Luxemburg zum Handel zugelassen. Die frischen Gelder dienen der Ablösung von Bankschulden der DO Deutsche Office AG, die im Oktober 2015 von alstria übernommen wurde.
„Mit der Platzierung unserer zweiten Unternehmensanleihe schließen wir die Refinanzierung der Deutsche Office ab“, sagt CEO Olivier Elamine und ergänzt: „Nach der Platzierung unserer ersten Unternehmensanleihe im November des vergangenen Jahres haben wir alstria erfolgreich im öffentlichen Anleihemarkt etabliert, wie die Stärke des Orderbuchs belegt.“ Begleitet wurde die Transaktion von J.P. Morgan, Société Générale, UBS und UniCredit als Joint Bookrunners.
Aktuelle Geschäftszahlen präsentierten zuletzt die gamigo AG, die ADLER Real Estate AG und die ETERNA Mode Holding GmbH.
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