In puncto Neuemissionen steht dem KMU-Anleihemarkt einer heißer Herbst bevor: Den Anfang machten erst kürzlich die beiden Neuemissionen von Insofinance und Metalcorp. In dieser Woche zog dann UBM mit seiner inzwischen dritten Unternehmensanleihe in einem Affenzahn nach. Und mit Photon Energy II, Euroboden II und FCR Immobilien III stehen schon die nächsten IBO-Kandidaten in den Startlöchern – natürlich in der Regel mit einem freiwilligen Umtauschangebot für bestehende Altanleiheinhaber.
Ab kommenden Montag ist die Folgeanleihe der Photon Energy N.V. neu in der Zeichnung: Die Anschlussanleihe 2017/22 (WKN: A19MFH) über bis zu 30 Mio. EUR bietet während der fünfjährigen Laufzeit einen quartalsweise fälligen Kupon von marktüberdurchschnittlichen 7,75% p.a. Interessierte Anleger kommen im Rahmen des öffentlichen Zeichnungsangebots vom 9. bis 24. Oktober ab nominal 1.000 EUR je TSV zum Zug. Zuvor lief die schon obligatorische Umtauschfrist für Altanleiheinhaber. Weitere Details zur Neuemission wie auch der gebilligte Wertpapierprospekt finden sich u.a. auf der Webseite des Solarkraftwerksbetreibers.
Zweite Anleihegläubigerversammlung der kriselnden Smart Solutions Holding GmbH (SSH) wohl Mitte November: Nachdem letzten Mittwoch das erste Anleihegläubigertreffen der Beteiligungsholding der auf Funktionstextilien spezialisierten Sympatex Technologies wenig überraschend am Teilnahmewillen der Anleihegläubiger scheiterte – keine Beschlussfähigkeit, da weniger als die Hälfte des ausstehenden Anleihekapitals über nominal 13 Mio. EUR in München anwesend war –, dürfte zeitnah ein Folgetreffen einberufen werden. SSH hatte schon vorsorglich in der Einladung zur ersten AGV einen Nachholtermin für das zweite Anleihegläubigertreffen am 8. November festgelegt. Der Termin verschiebe sich dem Vernehmen nach aber auf Mitte November.
UBM Development AG begibt neue Anleihe im Eiltempo: Der österreichische Immobilienentwickler fackelte auch beim öffentlichen Angebot zu seiner neuen, inzwischen dritten Unternehmensanleihe nicht lange. Schon wenige Stunden nach Zeichnungsstart wurde das Orderbuch wegen „starker Überzeichnung“ wieder geschlossen – trotz vorheriger Aufstockung der Aufstockungstranche! Insgesamt reichte UBM neue TSV im Gesamtvolumen von 150 Mio. EUR aus. Die Neuemission 2017/22 (WKN: A19NSP) bezahlt bei einer Laufzeit von fünf Jahren einen Kupon von 3,25% p.a. – immerhin knapp 163 Basispunkte unter Vorgängeremission UBM I 2014/19 (WKN: A1ZKZE) bzw. 100 Bp unter UBM II 2015/20 (WKN: A18UQM). Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich der 11. Oktober.
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