Die neue Handelswoche startet mit einem Zeichnungsangebot für die inzwischen dritte Anleihe des Metallhändlers Metalcorp. Außerdem wirft die zweite AGV von Sanitärspezialist SANHA kommenden Freitag bereits ihre Schatten voraus – eine Anmeldung ist noch bis morgen Mitternacht möglich. Und paragon-Tochter Voltabox strebt mit Vollgas an die Börse.
Neue Anleihe der Metalcorp Group B.V. ab heute in der Zeichnung: Neu ausgegeben wird die dritte Unternehmensanleihe des Metallhändlers über insgesamt bis zu 50 Mio. EUR und einer jährlichen Verzinsung von 7% zur anteiligen, bereits gesicherten Rückzahlung der 8,75%-Altanleihe 2013/18 (WKN: A1HLTD) sowie zum Ausbau der Geschäftstätigkeit. Mittels öffentlichem Angebot können Anleger die Neuemission 2017/22 (WKN: A19MDV) im Zeitraum vom 11. bis zum 28. September zeichnen. Im Rahmen des Umtauschangebots können Altanleiheinhaber voraussichtlich noch bis zum 22. September ihre Anleihen im Verhältnis 1 zu 1 in neue TSV 2017/22 tauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Umtauschprämie in Höhe von 25 EUR je Anteil sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.
SANHA GmbH & Co. KG fiebert 2. Anleihegläubigerversammlung entgegen: Nach der gescheiterten ersten AGV lädt der Sanitärspezialist am 15. September zum Folgetreffen nach Essen. Bondholder sollten beachten, dass eine Anmeldung zur alles entscheidenden finalen AGV nur noch bis morgen Nacht möglich ist. Im Kern der Veranstaltung geht es abermals um die Zustimmung zur Prolongation der 7,75%-Unternehmensanleihe 2013/18 (WKN: A1TNA7) über zuletzt noch etwa 37 Mio. EUR um weitere fünf Jahre bei reduziertem Zinskupon. Im Vorfeld des „AGV-Showdowns“ lieferten sich SANHA und Restrukturierungsspezialist One Square Advisory erneut einen verbalen Schlagabtausch.
paragon-Tochter Voltabox strebt mit Vollgas an die Börse: Der Systemanbieter für Elektromobilität will schon in Kürze via Börsengang auf dem Frankfurter Parkett durchstarten. Das Aktienmarktdebüt soll im Prime Standard über die Bühne gehen. paragon will auch nach dem IPO Mehrheitsaktionär am E-Mobilitäts-Tochterunternehmen bleiben. Emissionsdaten wurden noch nicht veröffentlicht, das GoingPublic Magazin geht jedoch davon aus, dass innerhalb der nächsten zehn Werktage konkrete Details publiziert werden und die Zeichnungsfrist beginnt. Insofern wäre das IPO noch Ende September denkbar bzw. in den ersten Oktoberwochen.
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