Anleihen heute im Fokus: KTG Energie, Adler Real Estate, Deutsche Forfait

Foto @ KTG Energie AG

Am Aschermittwoch ist die Nachrichtenlage im Bereich Mittelstandsanleihen zur Stunde noch relativ entspannt. Neue News gibt es am Vormittag von der KTG Energie AG, die aufgrund der starken operativen Entwicklung ihre Aktionäre mit einer geplanten Dividendenerhöhung am Unternehmenserfolg teilhaben lassen möchte. Bereits zu Wochenbeginn richteten sich die Blicke auf Adler Real Estate: Der Wohnimmobilienspezialist schwingt sich auf zur Übernahme der Berliner Westgrund AG. Am Donnerstag folgt dann ein weiterer Entscheidungstag für die Deutsche Forfait: Die Bondholder sind auf der zweiten Gläubigerversammlung aufgerufen, über die geplante Finanzrestrukturierung abzustimmen.

Die KTG Energie AG will die eigenen Anteilseigner mit einer geplanten Dividendenerhöhung belohnen. Hierfür stellt der Biogasspezialist der Hauptversammlung für das vergangene Geschäftsjahr 2013/14 eine Dividende von 0,45 EUR je Aktie in Aussicht. Stimmt die HV dem Vorschlag zu, steigt die Dividende gegenüber dem Vorjahr um 12,5% je Anteilsschein, so die Hamburger. Gleichzeitig soll die Dividendenpolitik dank der starken operativen Entwicklung (BondGuide berichtete) auch langfristig Aufrechterhalten bleiben, versichert das Unternehmen. „Wir haben das klare Ziel, KTG Energie zu einem der attraktivsten Dividendenwerte im Markt zu entwickeln. Die Voraussetzungen sind ideal: Die KTG Gruppe, der größte Landwirt Westeuropas, liefert Inputsicherheit zu langfristig fest vereinbarten Preisen und das Erneuerbare Energien Gesetz garantiert durch die gesicherte Einspeisevergütung gut planbare, hohe Erträge mit höchster Bonität“, erläutert CEO Dr. Thomas Berger. Der für die Ausschüttung an die Aktionäre relevante Jahresüberschuss lag 2013/14 bei rund 4 Mio. EUR. Stimmt die HV dem Dividendenvorschlag zu, werden davon etwa zwei Drittel an die Eigner ausgeschüttet.

Die Adler Real Estate AG streckt ihre Schwingen und greift nach der Westgrund AG. Eigenen Angaben vom Montag zufolge werde die Mehrheitsübernahme an der Berliner Wohnimmobilienfirma mittels Aktientausch und Barkomponente angestrebt, wodurch der fünftgrößte börsennotierte Wohnimmobilienkonzern in Deutschland, gemessen an Wohneinheiten, entstehen soll. Den Westgrund-Aktionären werde im Wege des freiwilligen Übernahmeangebots eine Kombination aus Barkomponente und neuen Adler-Aktien angeboten, die Finanzierung der gesamten Transaktion sei schon gesichert. Ferner hätten sich Großaktionäre der Westgrund, die zusammen knapp über 50% des Grundkapitals halten, bereits unwiderruflich verpflichtet, das Adler-Angebot anzunehmen. Die Transaktion soll bis Jahresmitte abgeschlossen werden. Zur ausführlichen BondGuide-News …

Weiterer „D-Day“ für die DF Deutsche Forfait AG: Am morgigen Donnerstag, den 19. Februar, findet in Köln die zweite Gläubigerversammlung für die Inhaber der ausstehenden 7,875%-Unternehmensanleihe (2013/20) über nominal 30 Mio. EUR statt (BondGuide berichtete). Bei der neuerlichen Abstimmungsrunde geht es für den Außenhandelsfinanzierer um nichts weniger als die Sicherstellung der operativen Tätigkeit außerhalb einer gerichtlichen Sanierung. Explizit stehen erneut die geplante Restrukturierung der Schuldverschreibung sowie die Wahl und Bevollmächtigung eines gemeinsamen Anleihevertreters auf der Abstimmungsagenda. Nachdem bereits Aktionäre und Banken grünes Licht für die geplante Finanzrestrukturierung gegeben haben, liegt es sodann einzig in den Händen der Anleihegläubiger, „den Weg für die Wiederherstellung der operativen Handlungsfähigkeit der Gesellschaft frei zu machen“.

DFAGEinzelheiten zur geplanten Anleiherestrukturierung finden sich in der Einladung zur zweiten Gläubigerversammlung. Anleihegläubiger, die ihr zustehendes Stimmrecht ausüben wollen, werden gebeten, sich bis spätestens heute Mittag (12 Uhr eingehend) anzumelden. Die zur Teilnahme am Gläubigertreffen berechtigenden Unterlagen sind der Einladung (Ziffern 5, 6 und 7) zu entnehmen. Formulare zur Stimmabgabe bzw. zur Stimmrechtsvertretung sind indes auf www.dfag.de/investor-relations/anleihe hinterlegt.

Kurse- und Chartverlauf der genannten Mittelstandsanleihen finden Sie hier. Zum BondGuide-Musterdepot geht’s hier.

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