Heute startet die Anleiheneuemission über 50 Mio. EUR der KTG Agrar SE in die öffentliche Zeichnung. Bei der laufenden Anleiheplatzierung zur neuen KSW-Emission ist das Mindestvolumen bereits überschritten – das öffentliche Bondangebot läuft voraussichtlich noch bis zum 2. Oktober. Unterdessen löst mit der Räderschmiede UNIWHEELS ein weiterer Emittent einer Mittelstandsanleihe seine ausstehende Unternehmensanleihe vorzeitig und ohne Folgeemission ab. Frische News gab es heute Morgen zudem von MIFA, der Deutschen Rohstoff und von Ferratum.
Heute startet das öffentliche Angebot zur neuen Unternehmensanleihe der KTG Agrar SE. Ausgereicht wird ein fünfjähriger Agrar-Bond (2014/19) im Zielvolumen von bis zu 50 Mio. EUR und einem jährlichen Festzins von 7,25%. Das „Biowertpapier III“ kann voraussichtlich bis zum 13. Oktober über die Börse Frankfurt gezeichnet werden, wenn die Zeichnung nicht vorher beendet wird. Zuvor waren die Inhaber der im Spätsommer 2010 ausgereichten 6,75%-KTG-I-Altanleihe (2010/15) eingeladen, ihre Anteile im Verhältnis 1:1 zu 100% des Nennbetrags in Teilschuldverschreibungen des neu auszureichenden Bonds zu tauschen. Im Anschluss ist im Gegensatz zur Altemission die Notierungsaufnahme nicht im Stuttgarter Bondm, sondern im Entry Standard für Anleihen der Frankfurter Börse vorgesehen. Sowohl Emissionsvaluta als auch der tatsächliche Umtauschtermin fallen auf den 15. Oktober. Hier geht’s zur ausführlichen Analyse „Anleihe im Fokus“.
Neues gibt es von der MIFA Mitteldeutschen Fahrradwerke AG: Der angeschlagene Fahrradbauer zeigt im Zuge seiner kürzlich vorgelegten korrigierten Jahresverluste aus den Jahren 2012 und 2013 den Eintritt des Verlusts in Höhe der Hälfte des Grundkapitals an. Danach werde das Eigenkapital von MIFA im Halbjahresabschluss (30. Juni) nach derzeitiger Einschätzung voraussichtlich negativ sein. Das Unternehmen, das angesichts seiner extremen Schieflage vor tiefgreifenden Veränderungen steht, wird in der Folge der Verlustanzeige unverzüglich eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Finanzkreisen zufolge sei der Gang zum Insolvenzgericht aber nur noch eine Frage der Zeit.
Voraussichtlich noch bis kommenden Donnerstag können Anleger die neue Immobilienprojektanleihe der KSW Immobilien GmbH & Co. KG im avisierten Zielvolumen von bis zu 25 Mio. EUR zeichnen. Am Feitag erklärten die Leipziger, dass bereits Zeichnungsaufträge von institutionellen und privaten Investoren von über 20 Mio. EUR vorlägen. Damit ist das Mindestemissionsvolumen des fünfjährigen 6,5%-Immo-Bonds (2014/19) erreicht und die Platzierung gesichert. Privatanleger können ihre Order weiterhin sowohl über die Webseite der Emittentin als auch über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt aufgeben. Spätestens am 7. Oktober soll der Handelsstart der KSW-Immobilienanleihe, die ausschließlich zur Baufinanzierung des Leipziger Hotel- und Restaurantprojekts „Kosmos-Ensemble“ ausgegeben wird, im Frankfurter Entry Standard erfolgen. Lesen Sie weitere Details in unserer „Anleihe im Fokus“-Analyse.
Nach zuletzt DIC Asset, Dürr und Constantin Medien beabsichtigt nun auch die UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH ihre im Frühjahr 2011 begebene 7,5%-Mittelstandsanleihe (2011/16) vorzeitig zurückzuzahlen. Danach werde das vollständige Anleihevolumen über zuletzt etwa 44,5 Mio. EUR zu 102% des Nennwerts – aktueller Anleihekurs: 103,25% – zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen den Bondholdern am 5. November rückerstattet. Wie der Hersteller von Leichtmetallrädern weiter mitteilte, werde die entsprechende Kündigungserklärung in den nächsten Tagen im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht. „Mit der Ablösung der Anleihe reduzieren wir deutlich unsere Finanzierungskosten, was unsere Innenfinanzierungskraft weiter steigern wird. Nach unseren ersten, durchweg positiven Erfahrungen mit der Anleiheemission werden wir jedoch weiterhin den Kapitalmarkt im Auge behalten, um je nach Bedarf unser Finanzierungsportfolio zu ergänzen und zu flexibilisieren“, erläutert UNIWHEELS-CEO Ralf Schmid die Gründe für die vorzeitige Anleihenrefinanzierung.
In Zukunft setzt die Räderschmiede auf eine klassische Bankenfinanzierung mit einem neu aufgestellten Konsortium bestehend aus fünf internationalen Großbanken aus Deutschland, Österreich und Polen – wie es weiter heißt „aufgrund aktuell wesentlich günstigerer Bedingungen“. Erst Ende August hatte UNIWHEELS sowohl bei Absatz, Umsatz und Ertrag deutlich verbesserte Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2014 vorgelegt. Angesichts des anhaltend hohen Absatzvolumens und der absehbar starken Auslastung der Produktionswerke bis weit in das nächste Jahr hinein, würden bereits Pläne zur weiteren Steigerung der Produktionskapazität bestehen.
Am Morgen meldete die Deutsche Rohstoff AG u.a. bedingt durch die kürzliche Veräußerung der wesentlichen Vermögensgegenstände von Tekton Energy (BondGuide berichtete) ein Rekordergebnis im ersten Finanzhalbjahr. Frische Halbjahreszahlen präsentierte in der Vorwoche zudem der Automobilzulieferer Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH. Rating-Updates gab es zuletzt für die ausstehende 8%-Schuldverschreibung (2013/18) über 25 Mio. EUR der Ferratum Capital Germany GmbH und für die Alfmeier Präzision AG.
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