KTG Agrar SE lässt selbstauferlegte 2-Wochen-Frist verstreichen! – Bis heute sollten eigentlich die offiziell am 6. Juni fällig gewesenen Zinsen für die inzwischen über 250 Mio. EUR schwere 7,125%-KTG-II-Anleihe 2011/17 nachgezahlt werden. Die Ausschüttung der Anleihezinsen sei bis dato aber noch nicht erfolgt. Stattdessen veröffentlichte der Agrarkonzern um CEO Siegfried Hofreiter am gestrigen Sonntag erneut eine Stellungnahme zum aktuellen Stand des Unternehmensverlaufs und speziell zu der noch offenen Zinszahlung auf der Firmenwebseite:
„Wir versichern Ihnen, dass wir unsere ganze Anstrengung darin liegen haben, diese zeitnah zu realisieren. In den vergangenen zwei Wochen haben wir eine Vielzahl an Gesprächen geführt. Durch abgeschlossene Vereinbarungen und erhaltene Zusagen gehen wir davon aus, dass die Zinszahlung in der prospektierten Nachfrist und vor der geplanten Hauptversammlung erfolgen wird.“ Laut Anleihebedingungen müssen ausstehende Anleihezinsen innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit vollständig nachgezahlt werden. Ansonsten können Bondholder ihre Anleiheforderungen über ein außerordentliches Kündigungsrecht unverzüglich fällig stellen – die Folge wäre dann vermutlich die Insolvenz des Agrarkonzerns!
Vorzeitig eingenetzt: Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat die Refinanzierung seiner 6,75%-Altanleihe 2012/19 über nominal 50 Mio. EUR durch Begebung zweier neuer Fußball-Bonds frühzeitig gesichert. Die Nachfrage aus dem Umtauschangebot der Altanleiheinhaber, der Mehrerwerbsoption und der Zeichnung über die S04-Webseite sowie aus der Privatplatzierung über equinet hätten knapp eine Woche vor dem offiziellen Ende der Zeichnungsfrist ein Gesamtvolumen von 101,3 Mio. EUR ergeben – mehr als das Zweifache des angepeilten Zielvolumens. Das öffentliche Bondangebot wurde daraufhin vorzeitig beendet. Aus der Altanleihe tauschten TSV im Volumen von rund 29,5 Mio. EUR bei vollständiger Zuteilung in die neuen Bonds, aus öffentlichem Angebot – ebenfalls volle Zuteilung – und Mehrerwerbsoption wurde ein Volumen von 36,8 Mio. EUR gezeichnet. Zeichnungen via Mehrerwerbsoption für bestehende Bondholder werden repartiert, Orders aus der Privatplatzierung blieben dagegen unberücksichtigt. Die Aufteilung des Zeichnungsvolumens auf beide Anleihen und die Zuteilungsquote werden am 23. Juni bekanntgegeben. An diesem Tag wird voraussichtlich auch die vollständige Kündigung der Altanleihe zum 11. Juli 2016 zu einem Rückzahlungsbetrag von 103% zzgl. Stückzinsen erklärt. Der Handelsstart der neuen Schalke-Bonds im Frankfurter Entry Standard für Anleihen ist für kommenden Freitag vorgesehen, Emissionsvaluta bleibt der 7. Juli.
Nur noch heute in der Zeichnung dagegen: die neue 50-Mio.-EUR-Unternehmensanleihe 2016/19 der Ferratum Capital Germany GmbH – deutsche Tochter des finnischen Mobile-Credit-Spezialisten Ferratum. Anleger können den mit 4,875% p.a. deutlich niedriger verzinsten, dafür aber auch von der Muttergesellschaft garantierten dreijährigen Kurzläufer in der gewohnten Mindeststückelung von nominal 1.000 EUR voraussichtlich nur noch heute über ihre depotführende Bank bzw. über die Börse Frankfurt ordern.
Letzter Handelstag: Wie zuletzt angekündigt, wird die umlaufende 7,75%-Schuldverschreibung 2012/17 über noch etwa 55 Mio. EUR der Singulus Technologies AG mit Ablauf des morgigen Tages vom Handel ausgesetzt. Laut Beschluss der zweiten AGV vom 15. Februar 2016 werden die TSV im Anschluss auf die Abwicklungsstelle übertragen und im Gegenzug Erwerbsrechte auf neue Singulus-Aktien sowie auf eine neue besicherte, noch zu emittierende Schuldverschreibung ausgegeben.
Ausgespielt hat auch der 7,25%-Mode-Bond 2013/18 über 30 Mio. EUR der Hallhuber GmbH: Nach der Übernahme des auf hochwertige Damenmode spezialisierten Unternehmens durch Gerry Weber hatte der Modefilialist seine Schuldverschreibung gemäß Anleihebedingungen zum 18. Juni 2016 vorzeitig zu 102% gekündigt. Die Rückzahlung der Anleiheschulden sollte, wenn nicht schon erfolgt, in Kürze in die Wege geleitet werden.
Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.
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