Anleihen heute im Fokus: Karlsberg, Solvesta, hkw, Energiekontor

Karlsberg Brauerei: Vorzeitige Schließung der Anleiheemission
Foto @ Karlsberg Brauerei GmbH

Bei der Karlsberg Brauerei GmbH zischt’s: Die Traditionsbrauerei gibt einen aus – …einen neuen KMU-Bond. Geplant ist die Emission einer zweiten Unternehmensanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 40 Mio. EUR. Als Mindestemissionsvolumen sind allerdings zunächst 30 Mio. EUR angesetzt, die wie zuvor angekündigt, zur vorzeitigen Ablösung der 2012 ausgereichten 7,375%-Erstanleihe (2012/17) über 30 Mio. EUR verwendet werden sollen.

Die börsliche Zeichnungsfrist startet am 19. April und endet voraussichtlich am 21. April. Der Kupon wird im Anschluss auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt, vor Angebotsstart wird zunächst eine Zinsspanne vorgegeben. Die Notierungsaufnahme von Karlsberg II ist im Frankfurter Entry Standard vorgesehen. Betreut wird die Anleihenneuemission von Bankhaus Lampe und IKB Deutsche Industriebank.

Die Solvesta AG hat ihre zweite Wandelanleihe 2016/19 II voll platziert: Der Wandler im Volumen von 2,88 Mio. EUR sowie mit Laufzeit bis maximal 6. April 2019 ging mittels Privatplatzierung und unter Ausschluss des Bezugsrechts an ausgewählte Investoren. Der Bond wurde als Nullkupon-Anleihe zu einem Gesamtausgabebetrag von 2,4 Mio. EUR ausgereicht, woraus sich implizit eine „marktübliche“ Verzinsung von etwa 6,27% p.a. ergibt. Das Wertpapier berechtigt zur Wandlung in neue Solvesta-Aktien, der Wandlungspreis wurde initial auf 38,40 EUR je Stückaktie festgelegt. Wie schon bei der vorherigen Emission ist eine Börsennotierung der Wandelanleihe nicht vorgesehen.

Neuigkeiten von der insolventen hkw personalkonzepte GmbH: Wie der gemeinsame Vertreter der offiziell Mitte November 2016 auslaufenden 10-Mio.-EUR-Anleihe (2011/16), One Square Advisory, bekannt gab, habe die Insolvenzverwaltung um Verwalter Axel W. Bierbach den 4. Sachstandsbericht für den Prüfzeitraum 29.09.2015 bis 29.03.2016 zur Verfügung gestellt. Den Bericht können interessierte Anleihegläubiger gegen Nachweis der Gläubigereigenschaft (aktueller Depotauszug, nicht älter als 10 Tage) bei der One Square Advisory erhalten.

Die Energiekontor AG präsentierte zu Wochenbeginn Rekordzahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2015.

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