Trotz erfolgreicher zweiter Karlsberg-Bondemission ist das KMU-Anleihesegment auch dieser Tage nicht vor weiteren Hiobsbotschaften gefeit: So plant die Karlie Group GmbH die Änderung der Anleihebedingungen. Hierfür beabsichtigt der Spezialist für Heimtierprodukte die Einberufung einer Anleihegläubigerversammlung zur Restrukturierung der ausstehenden 6,75%-Schuldverschreibung (2013/18) über zuletzt 10,08 Mio. EUR.
Auf der AGV am 9. Mai soll den Bondholdern eine Verlängerung der Anleihelaufzeit um drei Jahre bis 25. Juni 2021 vorgeschlagen werden. Außerdem soll der jährliche Anleihezins rückwirkend zum 25. Juni 2015 auf 5% heruntergesetzt werden. Zusätzlich setzt Karlie auf die Option, die Laufzeit einseitig um ein weiteres Jahr zu verlängern. Für den Fall, dass diese Option gezogen wird, sollen Anleihegläubiger wieder 6,75% Zinsen p.a. erhalten sowie rückwirkend für die Zeit von Juni 2015 bis Juni 2021 eine Zinsnachzahlung von zusätzlichen 1,75% p.a. Weitere Informationen zur AGV sind auf der Firmenwebseite zum Download hinterlegt.
Was für ein Auftritt dagegen von der Karlsberg Brauerei GmbH: Bereits am ersten Zeichnungstag war die neuemittierte 5,25%-Brauerei-Anleihe (2016/21) wegen Investorenansturms binnen weniger Stunden ausverkauft und das avisierte Zielvolumen von 40 Mio. EUR restlos platziert. Die Manager der Traditionsbrauerei konnten sich derweil frühzeitig zurücklehnen und bei einem kühlen Blonden auf die erfolgreiche Neuemission anstoßen.
Unternehmensrating der Rickmers Holding AG wird unter die Lupe genommen: Die Creditreform Rating AG hat die Bonitätseinstufung für den Schifffahrtskonzern von aktuell B- mit dem Zusatz „watch“ versehen. Die Ratingexperten verwiesen in ihrer laufenden Einschätzung auf Unsicherheiten in Bezug auf die Fortführungsprognose der in Singapur börsennotierten Tochter Rickmers Maritime. Grund dafür sind offene Refinanzierungsverhandlungen über Medium-Term Notes und Bankschulden von rund 250 Mio. USD. Nachteilige Entwicklungen könnten auch Auswirkungen auf die Rickmers Holding haben. Zuletzt teilte Rickmers mit, zusammen mit der E.R. Capital Holding GmbH & Cie. KG eine mögliche Zusammenlegung der Shipmanagement-Bereiche Rickmers Maritime Services und E.R. Schifffahrt in einem international aufgestellten Gemeinschaftsunternehmen zu prüfen.
Rating-Downgrades von Creditreform hagelte es in den vergangenen Wochen darüber hinaus auch u.a. für die SeniVita Sozial gGmbH und die Sanha GmbH & Co. KG, meistens aber mit nur überschaubarem Kurseinfluss.
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