IMMOFINANZ AG emittiert neuen Wandler: Der österreichische Immobilienkonzern hat das Pricing für die neue siebenjährige Wandelanleihe 2017/24 im Gesamtvolumen von bis zu 300 Mio. EUR und einer Stückelung von nominal 100.000 EUR vorgenommen. Der Wandler wird mit 2% p.a. fix verzinst (Kuponreduktion bei Investmentgrade-Rating) und ist zunächst in 125,4 Mio. IMMOFINANZ-Stückaktien wandelbar.
Der Wandlungspreis lautet auf 2,3933 EUR, was einer Prämie von über 30% zum aktuellen Referenzaktienkurs entspricht. Das Bezugsrecht bestehender Aktionäre war indes ausgeschlossen. Unterdessen hängt das endgültige Emissionsvolumen von der Annahmequote eines gleichzeitig durchgeführten Wandlungsangebots an die Inhaber der ausstehenden 4,25%-Wandelanleihe 2011/18 über anfänglich 515,1 Mio. EUR ab. Nach Abschluss der Platzierung soll der neue Wandler im Dritten Markt der Wiener Börse einbezogen werden. Die Anleihegelder dienen zur teilweisen Finanzierung des Wandlungsangebots, zur Tilgung bestehender Finanzschulden sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.
Verbindliche Angebote potenzieller Investoren für die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG: Vor der 2ten Anleihegläubigerversammlung in Bramsche teilt der Bettwarenspezialist mit, dass im Hinblick auf die beabsichtigte Firmensanierung mehrere bindende Angebote potenzieller Investoren eingegangen sind. Sanders nehme nun eine detaillierte Prüfung der vorgelegten Sanierungskonzepte vor, um deren Substanz und Umsetzbarkeit zu prüfen und um abschließend entscheiden zu können, ob und zu welchen Konditionen eines oder mehrere Angebote weiterverfolgt werden sollen, hieß es weiter.
Nordex SE liefert 22 Großturbinen nach Australien: Der Windkraftkonzern unterzeichnete Ende 2016 einen Vertrag über die Lieferung von 22 Turbinen vom Typ AW125/3000 für den Bau des Windparks „Mount Gellibrand“ in Australien. Der Standort des 66-MW-Projekts liegt im Südosten des Landes im Bundesstaat Victoria. Kunde ist der spanische Projektentwickler Acciona Energia. Es ist das erste australische Projekt der Nordex-Gruppe seit dem Kauf des spanischen Windkraftanlagenherstellers Acciona Windpower im April 2016. Aktuell sind in Australien zwei Windparks mit insgesamt 238,5 MW mit der AW1500-Plattform in Betrieb. Das Projekt ist bereits in den zuvor gemeldeten 3,3-Mrd.-EUR-Auftragseingang 2016 enthalten.
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