Wandelanleihe vollständig platziert: Der Immobilienentwickler mit Sitz in Aschaffenburg, Eyemaxx Real Estate, macht den Sack zu und platziert wie zuvor angekündigt eine neue Wandelanleihe im Volumen von rund 4,2 Mio. EUR erfolgreich am Bondmarkt.
Der dreijährige Wandler 2016/19 mit einer Laufzeit bis einschließlich 15. Dezember 2019 und einem halbjährlich fälligen Kupon von 4,5% p.a. ging mittels Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren, das Bezugsrecht für bestehende Eyemaxx-Aktionäre war ausgeschlossen. Eine Wandlung in Eyemaxx-Stückaktien ist erstmals ab Juli 2018 vorgesehen, der Wandlungspreis beläuft sich zunächst auf 9,80 EUR. Es ist geplant, die Wandelanleihe in Kürze in den Freiverkehr der Börse München einzubeziehen.
Wandelanleihe II: Die im Frankfurter Entry Standard aktiennotierte AGRARIUS AG hat eine neue Wandelanleihe im Gesamtvolumen von 0,425 Mio. EUR unter Ausschluss des Bezugsrechts für bestehende Aktionäre mittels Privatplatzierung vollständig ausgereicht. Der fünfjährige Wandler 2016/21 wird mit 2,5% p.a. fix verzinst und ist in insgesamt bis zu 85.000 Stückaktien wandelbar – maximal 9,99% des derzeitigen Grundkapitals von 0,851 Mio. EUR. Das auf Flächenbewirtschaftung in Rumänien spezialisierte Agrarunternehmen aus Bad Homburg will die Gelder zur Finanzierung des operativen Geschäfts sowie zur Rückführung von Schulden einsetzen. Derweil vermeldete AGRARIUS die Übernahme der rumänischen B.D.K.W. Agrar durch eine Tochter.
publity AG begleitet Veräußerung des Offenbacher City Towers: Danach wurde das mit 140 Metern höchste Gebäude in Offenbach an die Comer Group Europe veräußert – Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Leipziger begleiteten den Deal im Rahmen des Asset-Management-Vertrages. Das hochwertige Bürogebäude mit markanter Glasfassade und exklusivem Blick auf die Skyline Frankfurts wurde zwischen 2000 und 2003 errichtet. Die 25.000 qm Mietflächen verteilen sich auf insgesamt 33 Etagen. In zwei Untergeschossen sind zudem 197 PKW-Stellplätze untergebracht.
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