Anleihen heute im Fokus: Ekosem-Agrar, publity, FC Schalke 04

Ekosem-Agrar GmbH: Anleihegläubiger stimmen für die Prolongation der Ekosem-Agrar Anleihe 2012/17
Foto @ Ekosem-Agrar GmbH

Für Ekosem-Agrar, deutsche Holding der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Ekoniva-Gruppe, geht es heute erneut um die Wurst bzw. um die Milch: Nachdem die Bondholder von Ekosem I auf der gestrigen 2ten AGV der angestrebten Anleiheverlängerung zugestimmt haben, liegt es heute an den Gläubigern von Ekosem II, der angestrebten Prolongation ebenfalls zuzustimmen und damit dem Anleiheverlängerungsplan von Ekosem final einzutüten. Heute ebenfalls in den BondGuide-News: publity und Schalke 04.

Ekosem-Agrar nimmt erste Hürde: An der gestrigen zweiten Anleihegläubigerversammlung der 8,75%-Ekosem-I-Anleihe (2012/17) über 50 Mio. EUR nahm ein ausstehendes Anleihekapital von 14,233 Mio. EUR teil. Das Gremium war mit 28,47% Anwesenheitsquote beschlussfähig. Davon stimmte die Mehrheit (92%) für die vorgeschlagene Verlängerung der Anleihelaufzeit um vier Jahre bis zum 23. März 2021. Heute folgt die zweite Abstimmung der Bondholder der 8,5%-Ekosem-II-Anleihe (2012/18) über 72 Mio. EUR. Haupttagesordnungspunkt wird auch hier die beabsichtigte Prolongation um weitere vier Jahre sein.

publity AG besorgt sich frische Eigenmittel: Hierfür wird der Immobilieninvestor eine Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um bis zu 10% durchführen. Ausgegeben werden bis zu 0,55 Mio. neue Namensaktien, das Bezugsrecht bestehender Aktionäre ist ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden mittels Privatplatzierung und beschleunigtem Bookbuilding-Verfahren nur Institutionellen in Deutschland und im Ausland zu einem Preis angeboten, der den publity-Aktienkurs nicht wesentlich unterschreiten wird. Platzierungspreis und endgültige Anzahl auszugebender neuer Aktien werden bei Zuteilung bestimmt. Bei ausreichender Nachfrage könnten zusätzlich bis zu 0,65 Mio. publity-Aktien der Consus GmbH, der Vermögensverwaltungsgesellschaft von CEO Thomas Olek, umplatziert werden. Ferner sei geplant, die im November 2015 ausgegebene und sodann auf 30 Mio. EUR aufgestockte 3,5%-Wandelschuldverschreibung (2015/20) weiter auszuplatzieren.

Schalke 04 erspielt höchsten Umsatz und bestes Ergebnis der Vereinsgeschichte: Danach erzielte der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. mit 264,5 Mio. EUR im Vorjahr einen neuen Umsatzrekord. Der gegenüber 2014 deutliche Anstieg um über 49 Mio. EUR resultierte in erster Linie aus höheren Transfererträgen, stabilen Einnahmen aus TV-Rechten sowie kontinuierlich steigenden Sponsoring-Erlösen, so der Erstligaverein. Der Jahresüberschuss markiert mit 22,5 Mio. EUR einen ebenfalls nie zuvor erreichten Höchststand. Derweil senkten die Königsblauen ihre Finanzschulden auf zuletzt noch rund 146 Mio. EUR. Die liquiden Mittel bewegten sich mit 18 Mio. EUR zum Bilanzstichtag auf einem Rekordniveau. Trotz der nur mäßigen fußballerischen Leistung in der aktuellen Spielsaison – frühes Ausscheiden im DFB-Pokal & UEFA Europa League, Rang 5 in der Liga – gehört der börsengehandelte 6,75%-Schalke-Bond (2012/19) über 50 Mio. EUR nach wie vor zu den Top-Performern im KMU-Anleihesegment.

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