Die Diok Real Estate geht auf Einkaufstour und erwirbt ihr erstes Büroobjekt in Offenbach (Rhein-Main Gebiet). Der Kaufpreis wurde nicht kommuniziert. Heute außerdem in den News: Your Family Entertainment begibt eine neue Wandelanleihe und mit PREOS Real Estate steht ab heute der nächste Anleiheemittent in den Startlöchern.
Diok RealEstate AG erwirbt erstes Objekt im Rhein-Main-Gebiet: Das auf deutsche Büroimmobilien spezialisierte Immobilienunternehmen hat einen Kaufvertrag für ein Bürogebäude in Offenbach unterzeichnet. Das Gebäude befindet sich in zentraler Lage in Offenbach und ist hervorragend an die Autobahn A3 angebunden. Die Frankfurter Innenstadt ist innerhalb von 20 Minuten zu erreichen. Das Gebäude verfügt über rund 9.200 qm vermietbare Fläche auf einer Grundstücksgröße von gut 10.800 qm. Die aktuelle Jahresnettomieteinnahme beläuft sich auf rund 0,677 Mio. EUR und wird sich nach Vollvermietung/Mieterhöhung positiv entwickeln. Nach vollständiger Abwicklung der Akquisition beläuft sich der Gesamtwert des Diok-Portfolios auf etwa 162 Mio. EUR bei einer Gesamtmietfläche von 98.000 qm, einem WALT von rund sechs Jahren und einer Jahresnettokaltmiete in Höhe von insgesamt rund 9,6 Mio. EUR. Der Vollzug dieser Off-Market-Transaktion wird noch 2019 erwartet. Der Verkäufer ist ein deutsches Family Office.
Your Family Entertainment AG begibt neue Wandelanleihe: Der Produzent und Vertreiber von Kinder- und Familiensendungen will hierfür einen neuen Wandler über bis zu 4.375.460 EUR, eingeteilt in bis zu 2.573.800 Wandel-TSV im anteiligen Nennbetrag von je 1,70 EUR ausgeben. Die Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 1. Februar 2020 und endet mit Ablauf des 31. März 2022. Der Ausgabebetrag je Wandel-TSV beträgt 100% des Nennbetrages und damit 1,70 EUR. Der Kupon lautet auf 3,5% p.a. YFE-Aktionäre können entsprechend dem Bezugsverhältnis von 4:1 für jeweils vier Aktien eine neue Wandel-TSV beziehen. Die Bezugsfrist läuft vom 25. November bis 9. Dezember, wobei ein Bezugsrechtshandel nicht vorgesehen ist. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 20. November im Bundesanzeiger veröffentlicht. YFE beabsichtigt am Ende der zweiwöchigen Frist alle nicht bezogenen Wandel-TSV interessierten Investoren im Wege einer Privatplatzierung zum Erwerb anzubieten. Die neuen Gelder dienen u.a. der Refinanzierung des 3,0%-Altwandlers 2018/20 (ISIN DE000 A2GSN8 2), dessen Laufzeit am 9. Februar 2020 regulär endet, sowie dem weiteren Ausbau der internationalen und nationalen Senderaktivitäten von „Fix&Foxi“ und „RiC“.
Mit der PREOS Real Estate AG steht ab heute der nächste Anleiheemittent in den Startlöchern: Angepeilt wird die Emission einer neuen fünfjährigen Wandelanleihe über bis zu 300 Mio. EUR. Der Wandler 2019/24 (ISIN DE000 A254NA 6) mit einer Stückelung von 1.000 EUR ist mit einem überdurchschnittlichen Zinskupon von 7,5% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Zum Laufzeitende erfolgt die Rückzahlung nicht gewandelter TSV zu je 105% des Nennbetrages. Die Wandel-TSV können zudem in bestimmten Wandlungsperioden in den Jahren 2021 bis 2024 in PREOS-Aktien gewandelt werden. Der anfängliche Wandlungspreis lautet auf 9,90 EUR, wonach mit einer Wandel-TSV a 1.000 EUR in 101 PREOS-Aktien getauscht werden kann. Das öffentliche Bondangebot läuft voraussichtlich bis 04.12. u.a. über das Zeichnungstool „DirectPlace“ der Deutschen Börse. Parallel erfolgt ein Bezugsangebot (in Deutschland) an PREOS-Aktionäre, allerdings nur bis 02.12. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Der neue PREOS-Wandler soll voraussichtlich ab dem 09.12. in den Börsenhandel im Frankfurter Freiverkehr (Open Market) einbezogen werden.
Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2019′ ist kürzlich erschienen und kann als kostenloses e-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !