Im Eiltempo sicherte sich der Gewerbeimmobilienspezialist DIC Asset im gestrigen Tagesverlauf 50 Mio. EUR an neuen Anleihegeldern. Hierfür wurde die im Herbst vorigen Jahres begebene Anleihendrittemission kurzerhand auf jetzt 175 Mio. EUR aufgestockt. Zur Wochenmitte u.a. im Fokus der BondGuide-News: die frischen Geschäftszahlen von posterXXL und gamigo.
Im Eiltempo ausplatziert: Nur wenige Stunden nach Ankündigung hat die DIC Asset AG im gestrigen Tagesverlauf ihre im September 2014 begebene 4,625%-Unternehmensanleihe (2014/19) erfolgreich auf jetzt 175 Mio. EUR ausgebaut. Die neuen Teilschuldverschreibungen im Volumen von bis zu 50 Mio. EUR gingen im Wege einer Privatplatzierung an ausschließlich Institutionelle, der Ausgabepreis lautete auf 103%. Es gelten die gleichen Bedingungen wie bei der Ursprungsemission einschließlich des Fälligkeitstermins am 8. September 2019. Voraussichtlich ab dem 27. April (Ausgabe- und Valutatag) werden die neuen Anteile eigenständig im Frankfurter Prime Standard für Anleihen unter einer vorläufigen WKN zum Handel einbezogen. Um den 8. Juni sollen sie dann in die bestehende Anleihennotierung überführt werden. Bankhaus Lampe fungierte als Sole Bookrunner. Zum BondGuide-Beitrag …
Die posterXXL AG schließt das Geschäftsjahr 2014/15 mit einem Rekordergebnis ab: So kletterten die Umsatzerlöse des Fotodienstleisters im Zeitraum vom 1. März 2014 bis 28. Februar 2015 um rund ein Viertel auf 39,2 Mio. EUR. Mit knapp 34 Mio. EUR (+40 ggü. Vj.) erzielten die Münchner dabei ihren Hauptumsatz nach wie vor im Kernmarkt Deutschland. Auf EBITDA-Basis wurde mit 7,8 Mio. EUR der höchste Wert in der elfjährigen Unternehmensgeschichte erwirtschaftet, im Vorjahreszeitraum fiel noch ein Verlust von 1,6 Mio. EUR an. Vor Steuern (EBT) wurden rund 6 Mio. EUR eingefahren, während im Vorjahr noch ein Verlust von 2,8 Mio. EUR zu Buche schlug. Zum Stichtag am 28. Februar verfügte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge über ein Eigenkapital von 9 Mio. EUR (28. Februar 2014: 4,9 Mio. EUR), was einer EK-Quote von knapp 41% entsprach. Die liquiden Mittel hätten sich indes auf 10,5 Mio. EUR mehr als verfünffacht. Unterdessen machte auch die 7,25%-Anleihe (2012/17) einen Sprung nach oben: Von den Tiefstständen um 35% im April 2014 ging es bis zuletzt rauf auf 96%. Zur letzten BondGuide-News …
Die gamigo AG spielt sich 2014 operativ weiter nach oben: Danach hat der Gaming-Spezialist auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen im Berichtsjahr bei einem stabilen Umsatzerlös von über 15 Mio. EUR ein Plus beim operativen Konzernergebnis (EBITDA) von 1,9 Mio. EUR erspielt, nachdem im Vorjahr noch ein Minus von 0,04 Mio. EUR eingefahren wurde. Laut gamigo trugen zur Erhöhung der Rentabilität neben der verbesserten Qualität des Umsatzes insbesondere Kostenoptimierungen bei. Bedingt durch das gesteigerte EBITDA habe sich auch der operative Cashflow deutlich verbessert. Allerdings werden sowohl das 2014er Konzernergebnis vor Steuern als auch das Nettoergebnis bedingt durch Sonderabschreibungen infolge der Bereinigung von nicht renditestarken Spieleassets negativ ausfallen. Die finalen Zahlen und der Geschäftsbericht sollen im Juni publiziert werden. Zum BondGuide-Beitrag …
Auch die Gebr. Sanders GmbH und Co. KG präsentiert sich weiterhin ausgeschlafen: Der halbjährlich fällige 8,75%-Kupon der im Entry Standard umlaufenden Schuldverschreibung (2013/18) über nominal 22 Mio. EUR sei heute planmäßig an die Bondholder ausbezahlt worden. Unterdessen halten die Bettenspezialisten aus dem niedersächsischen Bramsche nach den Q1/2015-Zahlen an ihrer Umsatzprognose für das Gesamtgeschäftsjahr fest. „2014 haben wir eine deutliche Umsatzsteigerung erreicht. Die vorläufigen Zahlen des 1. Quartals 2015 überzeugen vom Deckungsbeitrag und bestätigen auch unsere weitere geplante Umsatzsteigerung von 12% in 2015. Die USD-Stärke gegenüber dem EUR ist für die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG kein Wachstumshemmnis“, erklärt Geschäftsführer Hans-Christian Sanders. Das testierte Jahresergebnis 2014 soll im Mai veröffentlicht werden. Zum letzten BondGuide-Beitrag …
Kurse- und Chartverlauf der genannten Mittelstandsanleihen finden Sie hier. Zum BondGuide-Musterdepot geht’s hier.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter @bondguide !