Anleihen heute im Fokus: DIC Asset, BDT Media Automation, Metalcorp, Joh. Friedrich Behrens

DIC Asset AG platziert erfolgreich 130 Millionen Euro Unternehmensanleihe

Geruhsamer Wochenausklang? BDT und auch Metalcorp haben ihre Anleihen erfolgreich platziert, bei DIC Asset gibt es eine personelle Rochade und Homann sowie Behrens liefern Rating-Updates bzw. Geschäftszahlen.

Manager-Alert bei DIC?
Der Aufsichtsrat der DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4) hat beschlossen, Sonja Wärntges mit Wirkung zum 1. Oktober zur Vorstandsvorsitzenden zu ernennen. Sie folgt damit auf Aydin Karaduman, der zum Ablauf des 30. September aus dem Vorstand ausscheidet.

Sonja Wärntges ist seit 1. Juni 2013 CFO des Unternehmens und wird neben der CEO Funktion auch weiterhin für die Bereiche Finanzen & Controlling verantwortlich zeichnen.

BondGuide weist darauf hin, dass ein CEO selten grundlos per sofort ausscheidet. Irgendetwas muss also passiert sein die letzten Wochen bzw. Monate – die Nachrichtenlage bei DIC die nächsten Wochen sollten also sehr genau beobachtet werden.

Die neue Alte bei DIC Asset

Die neue Alte bei DIC Asset

BDT Media Automation: Ende gut, Media gut
Gut Ding braucht Weil‘: Die BDT Media Automation, Entwicklungspartner und Produzent von Datenspeicherlösungen sowie Systemlösungen für Druck- und Automatisierungstechnik, hat die zweite Umtausch- und Platzierungsrunde für die neue nachrangige 8% Unternehmensanleihe 2017/24 mit einem Volumen von 0,5 Mio. EUR abgeschlossen. Das meiste davon, rund ¾, resultierten aus der Umtauschofferte.

Das Gesamtvolumen der Anleihe 2017/24 liegt damit nunmehr bei 3,4 Mio. EUR.

BDT sieht sich bestätigt, weiter am Kapitalmarkt aktiv zu sein bzw. zu bleiben, wenn auch in geringerem Umfang als bisher. Indes, eine Nachplatzierung der neuen 8%-Anleihe behalte man sich vor, dies allerdings nur außerbörslich im Rahmen von iPPs.

Auch Metalcorp durch: mit Rekordquote
Der weltweit aktive Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen sowie ein unabhängige Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa, hat seine neue Unternehmensanleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MDV0) mit einem Volumen von 50 Mio. EUR bei privaten und institutionellen Investoren in voller Höhe platziert. Der Bond wird mit 7% p.a. verzinst.

Allein 25,6 Mio. EUR stammten aus dem Umtauschangebot aus der Anleihe 2013/18, so Metalcorp. Das sind rekordverdächtige über 50%. BankM fungierte als Global Coordinator.

Der Börsenhandel der neuen Anleihe soll am 2. Oktober starten.

Breaking metal chain, concept of freedom image, 3D realistic design

Metall, Industrie: dafür steht Made-in-Germany

Joh. Friedrich Behrens
Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungsmitteln, gibt die Verbesserung ihres Emittentenratings von Euler Hermes Rating von B+ auf BB- bekannt – mithin um eine Teilnote (‚Notch‘).

Hintergrund seien laut Euler Hermes die den nachhaltigen Verbesserungen der Gesellschaft in den vergangenen Jahren: Die Behrens AG konnte die Umsätze überproportional zum Marktwachstum steigern und die Profitabilität durch eine Verbesserung und Flexibilisierung der Kostenstruktur erhöhen.

Euler Hermes erwarte daher für die kommenden zwölf Monate eine stabile Entwicklung des Ratings und eine Verstetigung des moderaten Wachstumstrends der Behrens AG.

Der Vorstand der Behrens Gruppe hatte nach dem deutlichen Umsatzplus im ersten Halbjahr die eigene Planung für das Gesamtjahr bestätigt und rechnet weiterhin mit einem Umsatzwachstum zwischen +1,5% und +3,5%. Auf der Ergebnisseite sieht die Planung eine EBIT-Marge von 5 bis 6% für das laufende Berichtsjahr vor.

Die Anleihe 2015/20 von Behrens notiert weiterhin stabil bei rund 107% weit über pari.

Fotos: Emittenten

Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.

Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ ist da – hier der Link zum e-Magazin / Download! Für Interessierte stellen wir außerdem weiterhin die Vorjahres-Ausgabe Anleihen 2016′ als e-Magazin / Download zur Verfügung.

! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !