Anleihen heute im Fokus: Deutsche Rohstoff, Singulus, Adler Real Estate, Unister/Travel24

Foto @ Deutsche Rohstoff AG

Verhaltenes Bohrergebnis am Bondmarkt: Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer Zweitanleihe 2016/21 abgeschlossen. Insgesamt sprudelten aus öffentlichem Bondangebot und Altanleihetausch Gesamterlöse von rund 40,6 Mio. EUR – ursprünglich angepeilt waren bis zu 75 Mio. EUR. Mittels Tausch der 8%-DRAG-Altanleihe 2013/18 über zuletzt noch etwa 51 Mio. EUR gingen rund 19,5 Mio. EUR in den neuen, mit 5,625% deutlich niedriger verzinsten Bond.

Die übrigen 21,1 Mio. EUR wurden von institutionellen und privaten Anlegern auf öffentlichem Wege gezeichnet. Handelsstart der fünfjährigen Folgeemission im Frankfurter Entry Standard für Anleihen ist am 20. Juli.

Die Singulus Technologies AG gibt den Erwerbspreis für die nicht im Rahmen des Erwerbsangebots bezogenen neuen Aktien und Schuldverschreibungen aus der parallel laufenden öffentlichen Verwertung bekannt. Danach lautet der festgelegte Erwerbspreis je Verwertungsaktie auf 3,25 EUR und je Verwertungsschuldverschreibung auf 71,25% des Nominalwerts. Als beauftragte Bank wird Oddo Seydler die neuen Aktien und Anleihen aufgrund der abgegebenen Angebote verwerten. Die Lieferung der neuen Singulus-Aktien erfolgt am 21. Juli. Begebung und Lieferung der neuen Unternehmensanleihe 2016/21 über bis zu 12 Mio. EUR ist am 22. Juli vorgesehen.

Erfolgreich untergebracht: Die Adler Real Estate AG hat die Platzierung ihrer neuen Wandelanleihe erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden sämtliche der angebotenen 10 Mio. Wandel-TSV zum anfänglichen Wandlungspreis von 13,79 EUR je TSV bei institutionellen und privaten Investoren platziert – das Gesamtplatzierungsvolumen lautet dementsprechend auf rund 137,9 Mio. EUR. Die Zeichner der Wandelschuldverschreibung kommen zu mehr als 90% aus dem europäischen Ausland. Insgesamt seien ca. 2,9 Mio. Bezugsrechte von Adler-Aktionären sowie Haltern bestehender Adler-Wandelanleihen ausgeübt worden, die zum Bezug von ca. 455.000 Wandel-TSV berechtigten. Wie zuvor bekannt gegeben, erfolgt die Ausgabe des neuen Wandlers zu 95%, der Zinssatz lautet auf 2,5% p.a. bei einer fünfjährigen Laufzeit. Mit den frischen Anleihegeldern sollen in erster Linie bestehende, teurere Konzernschulden abgelöst werden.

Unister Holding stellt Insolvenzantrag: Nach dem tragischen Tod zweier Top-Manager hat der Internetdienstleister, der Portale wie u.a. „Ab-in-den-Urlaub.de“, „Flüge.de“, oder „Preisvergleich.de“ betreibt, Gläubigerschutz am Amtsgericht Leipzig beantragt. Die Insolvenzanmeldung betreffe zunächst ausschließlich die Holding, nicht aber die operativen Gesellschaften der Firmengruppe, zu der auch KMU-Anleiheemittentin Travel24.com AG gehört. „Der tragische Unfalltod des Gesellschafters bedeutet nicht nur persönlich, sondern natürlich auch gesellschaftsrechtlich und wirtschaftlich einen Einschnitt für das Unternehmen“, so der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther. „Das vorläufige Insolvenzverfahren ermöglicht es der Unister Holding, in dieser schwierigen Phase voll handlungsfähig zu bleiben und langfristig ihre Einheit als Unternehmen zu sichern.“ Derweil soll der Geschäftsbetrieb ohne Einschränkungen weiterlaufen, Löhne und Gehälter der derzeit rund 1.100 Mitarbeiter seien über das Insolvenzgeld gesichert.

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