Fehlender Draht? – In der Abstimmung ohne Versammlung der Inhaber der 3W-Power-Unternehmensanleihe 2014/19 (WKN: A1ZJZB) wurde das erforderliche Mindestquorum von 50% der ausstehenden Schuldverschreibungen wie üblich nicht erreicht – die Abstimmung des Spezialisten für Stromversorgungssysteme war damit mangels teilnahmewilliger Bondholder nicht beschlussfähig.
3W Power wird folglich zu einer zweiten Anleihegläubigerversammlung – dieses Mal in Form einer Präsenzveranstaltung und mit geringeren Anforderungen an die Beschlussfähigkeit – einladen. Die Folgeveranstaltung soll bereits am 5. Januar 2017 um 11 Uhr (MEZ) im InterCity Hotel Frankfurt Airport CargoCity Süd im Raum „US Dollar“ stattfinden. Unterdessen läuft noch bis zum 20. Dezember 2016 die virtuelle AGV für die Anleihegläubiger der 5,50%-Wandelanleihe 2015/20 (WKN: A1Z9U5). Auf der Abstimmungsagenda stehen dabei ebenfalls u.a. die angestrebte Änderung der Zinsregelung sowie der (beschränkte) Verzicht auf Kündigungsrechte. Die Einladung zur Stimmabgabe finden Sie hier.
Hoftex Group AG begibt Schuldscheindarlehen: Der Textilindustriekonzern hat hierfür einen Vertrag über die Begebung eines unbesicherten Schuldscheindarlehens über 50 Mio. EUR und einer Laufzeit von drei bis sieben Jahren unterzeichnet. Konkrete Angaben zu den Zinskonditionen wurden zwar nicht kommuniziert. Die Refinanzierung soll jedoch zu „deutlich günstigeren Bedingungen als bisher“ erfolgt sein, woraus sich im Vergleich zur bisherigen Finanzierungsstruktur eine Zinsersparnis von bis zu 0,5 Mio. EUR p.a. ergäbe. Folglich dienen die frischen Mittel neben der allgemeinen Firmen- und Wachstumsfinanzierung der Rückführung bisher besicherter Finanzschulden und einem Gesellschafterdarlehen. Der Schuldschein wurde von der IKB Deutsche Industriebank arrangiert und im Kreis der bisherigen Hoftex-Hausbanken (Bayern LB, Commerzbank, HSBC, LBBW und UniCredit) platziert.
Anleihe der VEDES AG erhält voraussichtlich Erstrating von B+: Die Scope Ratings AG hat die Verbundgruppe für Spiel, Freizeit und Familie darüber informiert, dass deren 7,125%-Unternehmensanleihe 2014/19 über nominal 20 Mio. EUR in einem initialen Rating voraussichtlich auf B+ (stabiler Ausblick) eingestuft wird. Nachdem Scope die FERI EuroRating Services AG zum 1. August 2016 übernommen hatte, wird das bisherige Anleihe-Rating von BB+ durch FERI EuroRating zurückgenommen und durch das Erstrating von Scope ersetzt. Aufgrund unterschiedlicher Rating-Methoden besteht weder eine Vergleichbarkeit noch ein inhaltlicher Zusammenhang zwischen den beiden Ratings.
Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.
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