Anleiheaufstockung: Air Berlin mit nächster Zwischenlandung am Bondmarkt

Air Berlin: Zwischenlandung am Bondmarkt
Air Berlin Plc.

Air Berlin setzt zu einer weiteren Zwischenlandung am Bondmarkt an: Geplant ist die Aufstockung der in Bondm umlaufenden 150-Mio.-EUR-Anleihe – der „billigsten“ und zugleich am längsten laufenden Air Berlin II.

Wie Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft heute Morgen mitteilte, soll die im Frühjahr 2011 ausgereichte 8,25%-Unternehmensanleihe (2011/18) im Gesamtnennbetrag von 150 Mio. EUR via Privatplatzierung an institutionelle Investoren außerhalb der USA um mindestens 50 Mio. EUR aufgestockt werden. Die neuen Teilschuldverschreibungen sollen zu 101,50% ausgegeben werden – Kurs aktuell: 109%! Die bestehenden Anleihebedingungen einschließlich der Endfälligkeit am 19. April 2018 gelten – auch in Bezug auf die neu zu begebenden Wertpapiere – unverändert weiter.

Emissionstag ist voraussichtlich kommenden Dienstag am 21. Januar. Im Anschluss sollen die neuen Anteile innerhalb von 40 Kalendertagen in das Handelssegment Bondm einbezogen sowie zum Main Securities Market der Irischen Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Transaktion wird von der quirin bank als Lead Manager begleitet.

Air Berlin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Aufstockung zur teilweisen Refinanzierung des am 1. November fälligen 11,5%-Air-Berlin-III-Bonds über 150 Mio. EUR sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Insgesamt hat der Carrier drei Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von dann mindestens 550 Mio. EUR und Laufzeiten bis 2018 im Umlauf.

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