Die Adler Real Estate AG plant ihren nächsten Anleihe-Coup: Wie der Wohnimmobilienspezialist bekannt gab, soll in Kürze eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (2015/20) von bis zu 300 Mio. EUR begeben werden.

Das neue Bondangebot im Rahmen einer Privatplatzierung werde sich somit ausschließlich an qualifizierte Anleger außerhalb der USA richten, ein öffentliches Angebot soll demnach nicht stattfinden. Der halbjährlich fällige Zinskupon werde im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Weitere Emissionsdetails sind derzeit noch nicht bekannt.

Der Nettoemissionserlös soll indes im Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahme der Westgrund AG dienen (BondGuide berichtete). Anleiheerlöse, die nicht für die Übernahme benötigt werden, sollen zudem für die Refinanzierung von bestehenden Konzernverbindlichkeiten genutzt werden. Die dritte Anleiheplatzierung werde ebenso wie die vorherigen Emissionen von der Oddo Seydler Bank als Sole Global Coordinator und zusammen mit Oddo & Cie. als Joint Bookrunner begleitet. Zur letzten BondGuide-News …

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