steht die Restrukturierungs-Tür halb offen.
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Aufatmen bei der 3W Power S.A./AEG PS: Auf der gestrigen zweiten Anleihengläubigerversammlung stimmten die Bondinhaber dem geplanten Haircut zu. Nun liegt es an den Aktionären, den Sack zuzumachen und auf der außerordentlichen HV für die Pläne zur Restrukturierung des Energiekonzerns zu votieren.
Wie 3W Power, Holdinggesellschaft der auf Stromversorgungslösungen spezialisierten AEG PS, mitteilte, sprachen sich auf der am Montag abgehaltenen Anleihegläubigerversammlung, auf der etwa 41% des ausstehenden Anleihekapitals vertreten war, mit 99,96% die Gesamtheit für den von 3W angestrebten Restrukturierungsplan aus – Widersprüche von Seiten der Anleihegläubiger hätte es nicht gegeben. Die Inhaber der 9,25%-Schuldverschreibung über 100 Mio. EUR stimmten dabei für ein Konzept, das im Kern die Einbringung von Anleiheforderungen via Debt-Equity-Swap von 50% des ausstehenden Anleihenennwerts, die Ausgabe eines neuen 50-Mio.-EUR-Bonds, eine Barkapitalerhöhung über 4 Mio. EUR mit Bezugsrecht für 3W-Altaktionäre sowie weitere umfassende operative Maßnahmen zur Konzernrestrukturierung vorsieht.
3W findet Anschluss zu Anleihegläubigern.
Die neue Schuldverschreibung, die durch 3W-Tochtergesellschaften umfangreich besichert sein soll, werde eine Laufzeit von fünf Jahren aufweisen und über ein Stufenzins verfügen. Dem Vernehmen nach startet der Bond mit einem 4%-Kupon, der danach jedes Jahr um zwei Prozentpunkte erhöht wird, so dass die Verzinsung am Laufzeitende 12% p.a. beträgt. Mit der neuen Anleihe wäre eine Hälfte der gegenwärtig ausstehenden Anleiheforderungen gedeckt. Für die andere Hälfte sollen die Anleihegläubiger über 45 Mio. 3W-Aktien zuzüglich der aufgelaufenen Stückzinsen bis zum Zeitpunkt des Umtausches erhalten. Darauf basierend ergäbe sich eine Erfüllungsquote von mindestens 89%, bei einer positiven Entwicklung der Aktie seien sogar mehr als 100% möglich.
Im nächsten Schritt sollen die 3W-Aktionäre über die Annahme des Rettungspakets abstimmen. Da das Board of Directors und Hauptaktionäre des Unternehmens das Finanzrestrukturierungskonzept vollumfänglich unterstützen würden, sei 3W zuversichtlich, dass die Anteilseigner den Plan ebenfalls billigen werden. Ein Termin für die außerordentliche HV wird in Kürze bekannt gegeben. Danach sollen die Kapitalmaßnahmen umgesetzt und voraussichtlich bis September abgeschlossen sein.
„Wir sind dankbar für die […] große Unterstützung. Dies ist ein bedeutender Schritt bei unserer globalen Restrukturierung des Unternehmens. Wir haben seit Ende des vergangenen Jahres große Fortschritte erzielt und sind davon überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein“, kommentiert Dr. Dirk Wolfertz, Chairman des Board of Directors, die Ergebnisse des finalen Gläubigertreffens. „Der heute gefasste Beschluss sendet ein starkes Signal an unsere Geschäftspartner. Das Vertrauen in unsere finanzielle Stabilität wird damit wiederhergestellt. Ausgestattet mit einer tragfähigen Kapitalstruktur, wird AEG Power Solutions weiterhin ein zuverlässiger und hochqualitativer Anbieter von Leistungselektroniksystemen und Lösungen für die Industrie sein“, ergänzt AEG-CRO Jeffrey Casper.
Lesen Sie die jüngsten Entwicklungen rund um 3W Power/AEG PS noch einmal im Rückblick.
Nach den gestrigen Tagesgewinnen verbucht die im Stuttgarter Bondm börsengehandelte 3W-Power-Anleihe (2010/15) zur Mittagszeit leichte Verluste um 1% auf 56%. Die 3W-Aktie geht zur Stunde mit Kursabschlägen auf 0,36 EUR um.
Kurse- und Chartverlauf der 3W Power-Anleihe finden Sie hier.
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