3W Power veröffentlicht Ergebnis des anteiligen Anleiherückkaufs

TEAM Treuhand GmbH: Berichts- und Prüfungstermin im Insolvenzverfahren der AEG Power Solutions GmbH vom 16. März 2017, Stand der Anleiherestrukturierungen
Foto @ 3W Power S.A. / AEG PS B.V.

Die Holdinggesellschaft der auf Stromversorgungslösungen spezialisierten AEG Power Solutions Gruppe lud die Inhaber ihrer ausstehenden, vorrangig besicherten Stufenzinsanleihe (2014/19) über nominal 50 Mio. EUR zu einem anteilsmäßigen Anleiherückkauf zu 101% ein. Bei einem Anleihekurs von um die 80% war das Angebot überaus attraktiv und lockte dementsprechend viele Bondholder an.

So wurden zwischen dem 10. März und 7. April Angebotserklärungen für insgesamt 78.863 Teilschuldverschreibungen (TSV) à 500 EUR abgegeben, teilte 3W mit. Der von Bondholdern zum Rückkauf angediente Gesamtnennbetrag beläuft sich demnach auf 39.431.500 EUR.

Da das Anleiherückkaufprogramm auf bis zu 9.900 TSV bzw. den Gesamtnennbetrag von maximal 4,95 Mio. EUR begrenzt ist, wird der Rückkauf gegen Barzahlung von 101% je Anleihenominal entsprechend dem Verhältnis maximaler Rückkaufsbetrag / angebotene Schuldverschreibungen erfolgen. Hieraus resultiert ein Pro-rata Faktor (4,95 Mio. EUR / 39,43 Mio. EUR) von etwa 12,55%.

3W Power S.A. gibt Ergebnis des anteiligen Rückkaufs von Schuldverschreibungen bekanntLaut 3W werde demnach die angebotene „Anzahl von Schuldverschreibungen […] in dem Umfang berücksichtigt, in dem diese Anzahl durch die Zahl acht teilbar ist. Soweit sich Beträge ergeben, die nicht ohne Rest durch die Stückelung geteilt werden können, wird auf den nächst niedrigeren ohne Rest durch die Stückelung teilbaren Betrag abgerundet.“ Das dürfte bedeuten, dass jede achte TSV, die angedient wurde, zurückgekauft wird. Bei mehr als acht TSVen wird auf die nächst niedrigere durch 8 teilbare Anzahl abgerundet.

Der Tag, an dem die angedienten TSV gegen Zahlung des Rückkaufpreises auf 3W übertragen werden sollen, ist der 15. April (Valuta). Anleihegläubiger erhalten dann jeweils den Rückkaufpreis, der sich aus der Multiplikation des Pro-rata Faktors mit der angebotenen Anzahl an TSV ergibt.

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