Technologiespezialist Hörmann Finance bietet ab Dienstag eine neue Unternehmensanleihe (WKN: A2A AZG) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren zur Zeichnung an. Die Spanne für den jährlichen festen Zins wurde heute als Resultat der bisher geführten Investorengespräche auf 4,25 bis 4,75% festgelegt.
Innerhalb dieser Spanne werdeder endgültige Kupon nach Ende der Angebotsphase auf Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt und per Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben.
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet voraussichtlich am 17. November, 14:00 Uhr, vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen Schließung. Begleitet wird die Emission von der equinet Bank AG und der IKB Deutsche Industriebank AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner.
Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland, Luxemburg und Österreich. Die Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro sind über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt zu erwerben. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass ein Mindestvolumen von nominal 25 Mio. EURplatziert wird.
Der Nettoemissionserlös dient der vorzeitigen Rückzahlung der ausstehenden 50 Mio. Euro-Anleihe 2013/2018 (WKN: A1YCRD), die bei erfolgreicher Platzierung der neuen Anleihe zum 5. Dezember 2016 vorzeitig gekündigt wird.
Eckdaten der Hörmann Unternehmensanleihe 2016 (indikativ)
| Emissionsvolumen: | bis zu 30 Mio. Euro (Mindestvolumen: 25 Mio. Euro) |
| Zeichnungsfrist: | 15. bis 17. November 2016, 14:00 Uhr (Verlängerung und vorzeitige Schließung möglich) |
| Zeichnungsmöglichkeit: | Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank |
| WKN / ISIN: | A2AAZG / DE000A2AAZG8 |
| Stückelung: | 1.000 Euro |
| Zinssatz (Kupon) p.a.: | Bekanntgabe nach Ende der Zeichnungsfrist, voraussichtlich am 17. November 2016 |
| Zinsspanne: | 4,25 % bis 4,75 % |
| Laufzeit: | 5 Jahre |
| Zinszahlungen: | jährlich, erstmals zum 21. November 2017 |
| Rückzahlungskurs: | Nennbetrag (100 %) |
| Unternehmensrating: | BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH (Oktober 2016) |
| Covenants: | Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung |
| Wertpapierart: | Inhaber-Schuldverschreibungen |
| Börsensegment: | Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen |
| Valuta / Notierungsaufnahme: | 21. November 2016 |