Tagarchiv: SiC

Schoko-Bond mit 6,25%-Kupon

Die Schokoladenfabrik Halloren begibt eine neue Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. EUR. Der Schoko-Bond, der mit einem Kupon von 6,25% verzinst ist, hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft seit Juni 2012. Eine Börsennotierung ist nicht vorgesehen.Weiterlesen

China-Bond: Youbisheng plant Anleihe

Der chinesische Kartonhersteller Youbisheng Green Paper plant die Begebung einer Anleihe. Dabei streben die Chinesen einen Emissionserlös von rund 61 Mio. EUR (RMB 500 Mio.) an. Die Anleihe soll eine Laufzeit von drei Jahren haben und in der chinesischen Währung Renminbi ausgegeben werden. Mit dem Emissionserlös wolle man in eine dritte high-end Testliner-Produktion in Huanggang City in der Hubei Provinz investieren, teilte das Unternehmen mit. Für die geplante Emission steht noch die Zustimmung des Aufsichtsrats aus.Weiterlesen

Windkraft Simonsfeld vor Anleihedebüt

Der österreichische Windstromproduzent Windkraft Simonsfeld AG (kurz WKS) begibt ab 14. September eine Mittelstandsanleihe in einer anfänglichen Gesamtnominale von 7 Mio. EUR (mit Aufstockungsoption auf bis zu 14 Mio. EUR). Die Erstemission verspricht einen jährlichen Kupon von 5% und soll österreichischen Anlegern voraussichtlich bis 16. November zur Zeichnung angeboten werden.Weiterlesen

Anleihevolumen deutlich gesunken

Das Volumen der in Deutschland platzierten Unternehmensanleihen ist im zweiten Quartal um mehr als die Hälfte geschrumpft. In den ersten drei Monaten emittierten Unternehmen Anleihen in Höhe von etwa 124 Mrd. EUR, im zweiten Quartal waren es nur noch rund 60 Mrd. EUR. Im gleichen Zeitraum stieg die durchschnittliche Verzinsung von 2,8 auf 3,2%. Auch die Volumina von Mittelstandsanleihen gingen um 22% auf insgesamt 288 Mio. EUR zurück. Zu diesen Ergebnissen kommt die PWC-Studie: „Emissionsmarkt Deutschland Q2 2012“.Weiterlesen

Österreich: Andritz begibt 350-Mio.-Anleihe

Am 9. Juli fand die Erstnotiz der bisher größten österreichischen Anleiheemission des Jahres im geregelten Freiverkehr der Wiener Börse statt. Der Anlagenbauer Andritz konnte ein Volumen von 350 Mio. EUR platzieren. Zwei Drittel davon gingen an österreichische Privatanleger. Insgesamt blieben sogar 75% des Anleihevolumens im Land. Den Rest teilen sich institutionelle Investoren aus Deutschland und der Schweiz.Weiterlesen

Biogas Nord plant Anleihe

Biogas Nord, ein Anbieter von Energielösungen im Bereich der Biogastechnologie, plant, eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10. Mio. EUR zu begeben. Die Laufzeit des mit einem Kupon von 7,55% p.a. ausgestatteten Bonds beträgt fünf Jahre. Interessierte private und institutionelle Anleger können die Anleihe voraussichtlich vom 3. bis zum 21. September zeichnen. Anschließend soll die Anleihe im mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf notieren.Weiterlesen

Neues vom Kalibergwerk: K+S platziert 500 Mio. EUR mit 3,00%

Die K+S Aktiengesellschaft  hat Anfang der Woche eine Anleihe über 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von zehn Jahren begeben. Die Anleihe (ISIN: DE000A1PGZ82) besitzt einen Kupon von 3,0%. Der Bond habe starke Nachfrage von institutionellen Investoren gehabt. Der Mittelfluss dient der Rückzahlung einer 2014 fälligen Anleihe. Die vorhandene Liquidität sowie die künftigen Cashflows werden ferner zur Finanzierung des Legacy Projekts in Kanada sowie allgemeinen Unternehmenszwecken eingesetzt.Weiterlesen

KTM prescht an den Kapitalmarkt

Die im oberösterreichischen Mattighofen ansässige Motorradschmiede KTM Power Sports AG emittiert noch im April eine fünfjährige Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 75 Mio. EUR. Hierfür werden im Zeitraum vom 17. bis 19. April bis zu 150.000 Teilschuldverschreibungen im anteiligen Nennbetrag von je 500 EUR öffentlich angeboten. Zinskupon und Emissionskurs der unbesicherten, nicht nachrangigen Festzinsanleihe sind gegenwärtig noch nicht bekannt, werden aber im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens voraussichtlich am 13. April festgesetzt. Nach Platzierungsabschluss ist die Handelsaufnahme im Freiverkehr der Wiener Börse um den 24. April (Emissionsvaluta) vorgesehen. Als Bookrunner und Joint Lead Manager der Emission fungieren die Erste Group Bank und die UniCredit Bank Austria. Der Nettoemissionserlös dient laut KTM ausschließlich der teilweise vorzeitigen Rückzahlung bestehender Konzernverbindlichkeiten. Ein Rating wurde indes weder für die Emittentin noch für die KTM-Anleihe erstellt.