DGAP-News: Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG plant Anleihe-Aufstockung

DGAP-News: Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co.KG /
Schlagwort(e): Anleiheemission
Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG plant
Anleihe-Aufstockung

07.06.2013 / 12:04

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Steilmann-Boecker Fashion Point plant Anleihe-Aufstockung

– Privatplatzierung bei institutionellen Investoren
– Emissionserlös dient vorwiegend der Adler Modemärkte Übernahme

Herne/Bergkamen, 7. Juni 2013 – Der Multilabel Modefilialist
Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co KG, plant, die im Juni 2012
platzierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1PGWZ2 / WKN: A1PGWZ) mit einem
Zinskupon von 6,75 % aufzustocken. Die Anleihe soll im Rahmen einer
Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren vorwiegend im
europäischen Ausland angeboten werden. Die Transaktion wird vom Sole Global
Coordinator und Joint Bookrunner, Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt
am Main, und dem Joint Bookrunner, IKB Deutsche Industriebank AG,
Düsseldorf, begleitet.

Die Steilmann-Boecker Fashion Point will die zufließenden Mittel
überwiegend zur Refinanzierung der mehrheitlichen Übernahme der
börsennotierten Adler Modemärkte AG verwenden. Adler erzielte im
vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 506 Mio. EUR bei einem Ergebnis
vor Steuern von 16,2 Mio. EUR. Die Transaktion wurde am 29. Mai 2013 nach
endgültigem Ablauf eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
erfolgreich abgeschlossen. Weitere Mittel aus der Aufstockung sind für die
Finanzierung des weiteren Wachstums des Unternehmens vorgesehen.

Auf konsolidierter Basis erwartet Steilmann-Boecker für das laufende Jahr
einen Umsatz von rund 600 Mio. EUR bei weiter steigenden Ergebnissen.

Über Steilmann-Boecker:
Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG mit Sitz in Herne ist ein
traditionsreiches deutsches Modeunternehmen mit 11 Boecker-Filialen und 5
Outlets schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das
Sortiment besteht aus den konzerneigenen Brands wie Steilmann, Apanage und
Kapalua sowie Fremdlabels namhafter Hersteller, die über High Street Stores
und Shop-in-Shop-Konzepte für Premiummarken angeboten werden. Im Fokus
steht die finanzstarke, qualitätsbewusste Zielgruppe 35+, die auf
Markenvielfalt und hohe Servicequalität setzt. Steilmann-Boecker ist Teil
der Steilmann Holding AG (ehemals Miro Radici AG), ein europäischer
Modekonzern mit rund 700 Mio. Euro Jahresumsatz. Steilmann-Boecker selbst
ist seit der Übernahme im Jahr 2005 kontinuierlich gewachsen und erzielte
im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 63,4 Mio. Euro und ein operatives
Ergebnis (EBITDA) von 4,8 Mio. Euro. Weitere Informationen unter
www.steilmann-boecker.de.

Medienkontakt:
Dariusch Manssuri
IR.on AG
T: +49 (0) 221 9140 975
E: dariusch.manssuri@ir-on.com

Ende der Corporate News

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07.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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215426 07.06.2013

DGAP-News: Steilmann-Boecker mit starkem Wachstum in 2012

DGAP-News: Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co.KG /
Schlagwort(e): Jahresergebnis
Steilmann-Boecker mit starkem Wachstum in 2012

04.06.2013 / 17:12

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Steilmann-Boecker mit starkem Wachstum in 2012

– Operatives Ergebnis 2012 um 26 % gesteigert
– Akquisition der Adler Modemärkte sorgt für gewaltigen Wachstumsschub 2013

Herne/Bergkamen, 4. Juni 2013 – Der Multilabel Modeeinzelhändler
Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co KG blickt auf ein äußerst
erfolgreiches Geschäftsjahr 2012 zurück. Der heute veröffentlichte
Jahresabschluss für das vergangene Jahr zeigt auf breiter Front, dass man
auch gegen den allgemeinen Markttrend profitabel wachsen kann.

Die Gesamterlöse der Gesellschaft stiegen in 2012 um 13,4 % auf 63,4 Mio.
EUR (Vj. 55,9 Mio. EUR), während der Gesamtmarkt laut Branchenverband
Textil um 2 % rückläufig war. Hauptfaktor für den Umsatzanstieg war das
Wachstum der Verkaufsfläche. Doch auch auf vergleichbarer Fläche konnte die
Modehandelskette um 2 % zulegen. Verantwortlich dafür dürfte die
Fokussierung auf die demographisch wachsende, kaufstarke Konsumentengruppe
der über 35-jährigen sein. Davon profitierte auch das operative Ergebnis
auf Basis EBITDA überproportional mit 4,76 Mio. EUR. Um Sondereffekte
bereinigt lag das EBITDA bei 4,04 Mio. EUR (Vj. 3,2 Mio. EUR), was einem
Zuwachs von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Bruttomarge
verbesserte sich um 1,2 % Punkte auf nunmehr 45 %. Unter dem Strich blieb
ein Nettoergebnis von 1,01 Mio. EUR.

Das bilanzielle Eigenkapital nach IFRS stieg auf 18,2 Mio. EUR und liegt
mit einer Quote von 32,8 % deutlich über dem Branchendurchschnitt. Die
Rating-Agentur Creditreform bestätigte dem Unternehmen in einem
Rating-Update vom Mai 2013 eine stark befriedigende Bonität mit der
Rating-Note BBB (Investment Grade). Die gute Eigenkapitalausstattung zeigt
in Verbindung mit Finanzmitteln in Höhe von 19,1 Mio. EUR zum Jahresultimo,
dass sich die Gesellschaft auf weiteres Wachstum auch über Zukäufe gut
vorbereitet hat. In 2012 wurde erstmals der Kapitalmarkt in Anspruch
genommen und eine Anleihe emittiert, die einen Bruttoerlös von 25,6 Mio.
EUR brachte.

Die Maßnahme diente der Vorbereitung der mehrheitlichen Übernahme der
börsennotierten Adler Modemärkte AG im Frühjahr 2013. Diese Transaktion
schloss die Gesellschaft in der vergangenen Woche erfolgreich ab.
Konsolidierter Umsatz und Ergebnis dürften mit Adler im laufenden Jahr in
völlig neue Dimensionen wachsen. Der profitable Modehändler Adler verfügt
über rund 170 Modemärkte im deutschsprachigen Raum und beschäftigt etwa
4.400 Mitarbeiter. Der Adler Umsatz 2012 lag bei über 506 Mio. EUR und das
Ergebnis vor Steuern betrug 16,2 Mio. EUR. Das ebenfalls finanzstarke
Unternehmen hat keine Bankschulden und weist im Jahresabschluss 2012
Barmittel von 42,1 Mio. EUR aus.

Der konsolidierte Umsatz beider Unternehmen dürfte in 2013 die Marke von
600 Mio. EUR erreichen. Durch die Nutzung von Synergien will das Management
gleichzeitig die Ertragskraft steigern. So könnten zukünftig je nach
Standort und Zielgruppenpotential Boecker Stores gegebenfalls unter Adler
Management und Adler Märkte künftig unter Boecker Flagge am Markt agieren.
Hinzu kommen Vorteile aus gemeinsamer Beschaffung sowie der Zusammenführung
der Logistik. Die Einbettung der beiden Handelsketten Boecker und Adler in
den vertikal integrierten Textil- und Modekonzern Steilmann Holding AG,
Bergkamen, mit Fertigungseinrichtungen in Asien, der Türkei und Rumänien
und einem erwarteten Gruppenumsatz 2013 von deutlich über 1,2 Mrd. EUR
lässt Steilmann-Boecker gut für die Zukunft gerüstet erscheinen.

Der vollständige Jahresabschluss steht auf der Website des Unternehmens
unter www.steilmann-boecker.de zur Verfügung.

Über Steilmann-Boecker:
Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG mit Sitz in Herne ist ein
traditionsreiches deutsches Modeunternehmen mit 11 Boecker-Filialen und 5
Outlets schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das
Sortiment besteht aus den konzerneigenen Brands wie Steilmann, Apanage und
Kapalua sowie Fremdlabels namhafter Hersteller, die über High Street Stores
und Shop-in-Shop-Konzepte für Premiummarken angeboten werden.
Im Fokus steht die finanzstarke, qualitätsbewusste Zielgruppe 35+, die auf
Markenvielfalt und hohe Servicequalität setzt. Steilmann-Boecker ist Teil
der Steilmann Holding AG (ehemals Miro Radici AG), ein europäischer
Modekonzern mit rund 700 Mio. Euro Jahresumsatz. Steilmann-Boecker selbst
ist seit der Übernahme im Jahr 2005 kontinuierlich gewachsen und erzielte
im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 63,4 Mio. Euro und ein operatives
Ergebnis (EBITDA) von 4,8 Mio. Euro. Weitere Informationen unter
www.steilmann-boecker.de.

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Dariusch Manssuri
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T: +49 (0) 221 9140 975
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04.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
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214822 04.06.2013

DGAP-News: Steilmann-Boecker: Übernahme der Adler Modemärkte AG abgeschlossen

DGAP-News: Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co.KG /
Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Steilmann-Boecker: Übernahme der Adler Modemärkte AG abgeschlossen

04.06.2013 / 15:25

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Steilmann-Boecker: Übernahme der Adler Modemärkte AG abgeschlossen

– Steilmann-Boecker/Equinox-Bietergesellschaft hält nun 58,69 Prozent an
Adler
– Weitere Annahmefrist für Übernahmeangebot beendet

Herne/Bergkamen, 4. Juni 2013 – Mit Ende der weiteren Annahmefrist für das
freiwillige öffentliche Übernahmeangebot ist die Übernahme der Adler
Modemärkte AG durch die Steilmann-Boecker/Equinox-Bietergesellschaft S&E
Kapital GmbH abgeschlossen. Die Frist endete am 29. Mai 2013 um 24:00 Uhr.

Die von der Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG mehrheitlich
kontrollierte S&E Kapital hält nach Abschluss der Transaktion 58,69 Prozent
an der Adler Modemärkte AG. Diese Zahl errechnet sich aus dem übernommenen
49,96-prozentigen Aktienpaket des vorigen Großaktionärs BluO, den im Rahmen
des Übernahmeangebots angedienten 3,93 Prozent und dem von Adler selbst
gehaltenen Aktienanteil von 4,8 Prozent. Dieser wird dem neuem
Ankeraktionär zugerechnet.

Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG wird im Lauf des Tages
den Jahresabschluss zum 31.12.2012 auf der Unternehmens-Homepage
veröffentlichen.

Über Steilmann-Boecker:
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traditionsreiches deutsches Modeunternehmen mit 11 Boecker-Filialen und 5
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Kapalua sowie Fremdlabels namhafter Hersteller, die über High Street Stores
und Shop-in-Shop-Konzepte für Premiummarken angeboten werden.
Im Fokus steht die finanzstarke, qualitätsbewusste Zielgruppe 35+, die auf
Markenvielfalt und hohe Servicequalität setzt. Steilmann-Boecker ist Teil
der Steilmann Holding AG (ehemals Miro Radici AG), ein europäischer
Modekonzern mit rund 700 Mio. Euro Jahresumsatz. Steilmann-Boecker selbst
ist seit der Übernahme im Jahr 2005 kontinuierlich gewachsen und erzielte
im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 56 Mio. Euro und einen bereinigten
Gewinn vor Steuern von 3,3 Mio. Euro. Weitere Informationen unter
www.steilmann-boecker.de.

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Dariusch Manssuri
IR.on AG
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214789 04.06.2013

DGAP-News: Steilmann-Boecker erhält erneut Investmentgrade Rating

DGAP-News: Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co.KG /
Schlagwort(e): Anleihe
Steilmann-Boecker erhält erneut Investmentgrade Rating

23.05.2013 / 10:37

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Steilmann-Boecker erhält erneut Investmentgrade Rating

Herne/Bergkamen, 23. Mai 2013 – Das traditionsreiche deutsche
Modeunternehmen Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG
(Steilmann-Boecker), ein Unternehmen der Steilmann Gruppe, hat erneut ein
Investment Grade Rating erhalten. In ihrem jährlichen Update hat die
Creditreform Rating AG die BBB Bewertung für Steilmann-Boecker Fashion
Point bestätigt. ‚Das erneute Investmentgrade ist eine Bestätigung unserer
starken Bonität und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind ‚, sagt Dr.
Michele Puller, Geschäftsführer von Steilmann-Boecker.

Das Rating-Zertifikat steht im Anleihebereich der Internetseite
www.steilmann-boecker.de zur Verfügung. Dort wird auch die Rating-Summary
veröffentlicht, sobald sie Steilmann-Boecker vorliegt. Das Unternehmen wird
den finalen Jahresabschluss 2012 voraussichtlich am 4. Juni 2013
veröffentlichen.

Über Steilmann-Boecker

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Modekonzern mit rund 700 Mio. Euro Jahresumsatz. Steilmann-Boecker selbst
ist seit der Übernahme im Jahr 2005 kontinuierlich gewachsen und erzielte
im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 56 Mio. Euro und einen bereinigten
Gewinn vor Steuern von 3,3 Mio. Euro. Weitere Informationen unter
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212662 23.05.2013

DGAP-News: Steilmann-Boecker: Annahmefrist für Adler-Übernahmeangebot beendet

DGAP-News: Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co.KG /
Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Steilmann-Boecker: Annahmefrist für Adler-Übernahmeangebot beendet

15.05.2013 / 14:50

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Steilmann-Boecker: Annahmefrist für Adler-Übernahmeangebot beendet

Herne/Bergkamen, 15. Mai 2013 – Am vergangenen Freitag um Mitternacht
endete die Annahmefrist für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an
die Aktionäre der Adler Modemärkte AG. Das Angebot der S&E Kapital GmbH,
eine von Steilmann-Boecker und dem Private Equity-Haus Equinox
kontrollierte Bietergesellschaft, hatte 6,29 Euro pro Adler-Aktie betragen.
3,87 Prozent der Adler-Aktien wurden im Rahmen des Angebots an die Bieterin
verkauft. ‚Das Ergebnis des Angebots zeigt, dass augenscheinlich viele
Adler-Aktionäre, so wie wir, vom wirtschaftlichen Potenzial des
Unternehmens überzeugt sind. Die breite Aktionärsbasis der Adler Modemärkte
AG bleibt damit erhalten, worüber wir uns sehr freuen‘, sagt Dr. Michele
Puller, Vorstandsvorsitzender der Steilmann Holding AG.

Zusammen mit den im Übernahmeangebot angedienten Aktien hält
Steilmann-Boecker derzeit über die S&E Kapital GmbH 58,63 Prozent der
Adler-Aktien. Diese Zahl errechnet sich aus dem übernommenen
49,96-prozentigen Aktienpaket des vorigen Großaktionärs BluO, den im Rahmen
des Übernahmeangebots angedienten 3,87 Prozent und dem von Adler selbst
gehaltenen Aktienanteil von 4,8 Prozent. Dieser wird dem neuem
Ankeraktionär wertpapierrechtlich offiziell zugerechnet.

Gemäß des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) schließt sich
nach Veröffentlichung des vorläufigen Ergebnisses des Angebots eine weitere
zweiwöchige Annahmefrist an. Diese beginnt am 16. Mai 2013. Adler-Aktionäre
können demnach noch bis zum 29. Mai 2013 auf das Angebot von 6,29 Euro pro
Aktie eingehen. Danach ist die Übernahme offiziell beendet.

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Markenvielfalt und hohe Servicequalität setzt. Steilmann-Boecker ist Teil
der Steilmann Holding AG (ehemals Miro Radici AG), ein europäischer
Modekonzern mit rund 700 Mio. Euro Jahresumsatz. Steilmann-Boecker selbst
ist seit der Übernahme im Jahr 2005 kontinuierlich gewachsen und erzielte
im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 56 Mio. Euro und einen bereinigten
Gewinn vor Steuern von 3,3 Mio. Euro. Weitere Informationen unter
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211288 15.05.2013