Die Katze ist aus dem Sack: Die 182,5 Mio. EUR schwere Schuldverschreibung (2012/17) der finanziell stark abgewerteten Scholz Holding GmbH soll wie erwartet restrukturiert werden. Hierfür sollen die Bondholder zunächst eine Abschlagszahlung von 14 Mio. EUR – entspricht einer Quote von gut 7,7% auf den Gesamtnennwert der Anleihe – und ggf. zusätzlich eine Besserungszahlung von 5,8 Mio. EUR (~3,2%) erhalten.
Im Gegenzug verzichten die Anleiheinhaber auf sämtliche Rückzahlungs- und Zinsansprüche aus der Anleihe, die dadurch de facto untergeht. Die Abschlagszahlung soll bis spätestens 15. Oktober geleistet werden. Die Besserungszahlung wird dagegen von der EBITDA-Entwicklung der Jahre 2016 und 2017 abhängen. Einzelheiten erfahren die Anleihegläubiger auf der am kommenden Donnerstag stattfindenden dritten AGV beim Handelsgericht in Wien.
Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA) startet ein freiwilliges Umtauschangebot ihrer ausstehenden, offiziell am 1. Juni 2016 auslaufenden 8,25%-Unternehmensanleihe (2014/16) über nominal 25 Mio. EUR in eine neue, im Vorjahr aufgelegte Schuldverschreibung (2015/20). Danach haben die Bondholder von REA bzw. vormals Maritim Vertriebs GmbH noch bis zum 27. Mai die Möglichkeit, ihre TSV im Verhältnis 1:1 zum Preis von 100% des Nennbetrags in neue Anteile der deutlich geringer verzinsten 3,75%-REA-Anleihe zu tauschen. Altanleiheinhaber, die sich für den Tausch entscheiden, erhalten zusätzlich einen Bonus von 20 EUR in bar pro umgetauschter TSV. Die Stückzinsen aus alter und neuer Anleihe werden indes verrechnet. Das Settlement nach Ende der Umtauschfrist findet voraussichtlich am oder um den 30. Mai statt. Weitere Details zum Anleihetausch finden sich auf der REA-Unternehmenswebseite.
Die Eyemaxx Real Estate AG besorgt sich frische Investorengelder: Danach ist die am 20. April 2016 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen. Laut Eyemaxx war die Transaktion deutlich überzeichnet, so dass final sämtliche 779.948 neue Inhaberstückaktien zu 6 EUR je Stück platziert wurden – mit 495.062 Aktien ging der Großteil davon mittels Privatplatzierung an institutionelle Investoren. Der erzielte Bruttoemissionserlös von rund 4,7 Mio. EUR soll nach Abzug der Transaktionskosten primär zur Finanzierung von Immobilienprojekten in den Bereichen Wohnen, Pflege und Gewerbe in Deutschland und Österreich investiert werden. Begleitet wurde die Transaktion von GBC Kapital und ACON Actienbank.
Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.
Schon das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2016′ heruntergeladen oder bestellt? – hier der Link zum e-Magazin / Download
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !