Grammer AG beschließt Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe über 60 Mio. EUR an strategischen Investor: Der Pflichtwandler wird an ein verbundenes Unternehmen des chinesischen Automobilzulieferers Ningbo Jifeng Auto Parts („Ningbo Jifeng“) begeben und ist wesentlicher Baustein für die Gründung einer zukünftigen strategischen Kooperation zwischen den beiden Unternehmen.
Das Bezugsrecht bestehender Grammer-Aktionäre ist entsprechend ausgeschlossen. Die mit 1,625% verzinste Pflichtwandelanleihe wird in etwa 1.062.447 neue Grammer-Aktien wandelbar sein, der Wandlungspreis beträgt 56,4734 EUR. Nach Ablauf der einjährigen Laufzeit wird der Bond zwingend in Grammer-Aktien gewandelt, soweit der Anleihegläubiger nicht bereits zuvor sein Wandlungsrecht ausübt. Grammer wird den Emissionserlös zur Finanzierung des strategischen Wachstums im In- und Ausland sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
Mit Beschluss vom 01. Februar 2017 hat das Amtsgericht München das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Laurèl GmbH eröffnet und Eigenverwaltung angeordnet. One Square Advisory (OSA) wird in der Funktion des gemeinsamen Vertreters der 7,125%-Unternehmensanleihe 2012/17 über 20 Mio. EUR den gesamten Nominalbetrag inkl. aufgelaufener Zinsen als Insolvenzforderung zur Insolvenztabelle anmelden – Bondholder müssen selbst keine individuelle Forderungsanmeldung vornehmen. Beim Berichts- und Prüfungstermin am 25. April wird OSA als gemeinsamer Vertreter die Anleihegläubiger vertreten und im Nachgang entsprechend informieren. Die Münchner unterstützen indes sämtliche Bondinhaber, die persönlich am Termin teilnehmen möchten.
Im Insolvenzverfahren der KTG Energie AG hat das Amtsgericht Neuruppin per Beschluss vom 10. Februar 2017 den Insolvenzplan bestätigt und die fehlende Zustimmung der Anleihegläubiger ersetzt. Trotz eines klaren Votums der Anleihegläubiger gegen den Plan wurde damit die weitaus größte Gläubigergruppe ignoriert – das Gericht folgte insofern der Argumentation der Eigenverwaltung. Gegen die Entscheidung des Amtsgerichts, die noch nicht rechtskräftig ist, sind Rechtsmittel zum Landgericht Neuruppin möglich. Verschiedene große Anleihegläubiger würden die Entscheidung des Gerichts sowie mögliche Rechtsmittel derzeit anwaltlich prüfen lassen. Anleihegläubiger, die nähere Informationen wünschen und erwägen, sich gegen die Entscheidung zur Wehr zu setzen, können sich hierzu bei One Square Advisory melden.
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG setzt Konzentration aufs Kerngeschäft fort und verkauft Finanzbeteiligung: DEMIRE veräußert ihre 25%-Beteiligung an der SQUADRA Immobilien GmbH & Co. KGaA für 7,2 Mio. EUR an einen deutschen, namentlich nicht genannten Investor. Bei SQUADRA handelt es sich um eine Projektentwicklungsgesellschaft, an der DEMIRE schon vor der strategischen Neuausrichtung auf das Bestandsmanagement in Secondary Locations eine Beteiligung hielt. Einzig aktuell verbliebenes Projekt dieser Gesellschaft sind die Blue Towers in Frankfurt am Main-Niederrad, in denen sich bis Dezember 2016 auch die DEMIRE-Hauptverwaltung befand. Aus dem jetzt erfolgten Verkauf resultiert ein Buchgewinn über rund 4,2 Mio. EUR, der rückwirkend zum 31. Dezember 2016 bilanzwirksam ist.
Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.
Am 25. März 2017 erscheint das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′. Bis dahin können Sie weiterhin die Vorjahres-Ausgabe ‘Anleihen 2016′ herunterladen oder bestellen – hier der Link zum e-Magazin / Download!
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