Die Beate Uhse Aktiengesellschaft verkauft Unternehmensbereiche: Hierfür trennt sich das angeschlagene Erotikunternehmen von ihren niederländischen B2C-Aktivitäten sowie vom defizitären niederländischen Großhandel via Asset Deal. Zu den B2C-Aktivitäten zählen die unter der Marke Christine le Duc betriebenen Shops und Online-Aktivitäten sowie weitere Shops in Amsterdam. Neben Namensrechten werden die Assets der Sparte übertragen. Die Trennung vom niederländischen Großhandel, der Scala Agenturen B.V., erfolgt ebenfalls durch den Verkauf von Assets.
Der Verkaufspreis für diese Aktivitäten liegt insgesamt bei 4,05 Mio. EUR. Käufer der Assets des niederländischen B2C-Bereichs ist die Tochter einer irischen Investorengruppe. Erwerber der Großhandelsaktivitäten ist eine niederländische Firmengruppe. Die Deals führen 2017 zu einem nicht liquiditätswirksamen Verlust von rund 5 Mio. EUR, der vor allem aus Wertberichtigungen resultiert. Ersten Indikationen zufolge könnte sich der 2017er Verlust im niedrigeren zweistelligen Mio. EUR-Bereich bewegen. Das dürfte voraussichtlich zu einem negativen Eigenkapitalausweis in der Konzernbilanz für das laufende Geschäftsjahr führen. Die Zahlung der seit dem 9. Juli fälligen Zinsen für die 7,75%-Unternehmensanleihe 2014/19 (WKN: A12T1W) soll indes weiterhin innerhalb der angekündigten Grace Period erfolgen und folglich an die zuständige Zahlstelle am 27. Juli 2017 angewiesen werden.
Timeless Hideaways GmbH baut drei Luxus-Chalets in Kitzbühel: Hierfür sei ein Grundstück über 1.650 qm auf der Bichlalm in Kitzbühel notariell bestätigt erworben worden. Die Bauarbeiten sollen in Kürze beginnen, die Fertigstellung werde 2018 erfolgen. Finanziert werde das Projekt teilweise bereits mit Mitteln aus der aktuell laufenden Platzierung der 7%-Anleihe 2017/24 (WKN: A2DALV) im avisierten Zielvolumen von bis zu 10 Mio. EUR. Bei der Erstellung der Immobilien arbeitet TH mit ausgewählten Architekten sowie Partnern aus der Design- und Immobilienbranche zusammen. Die anschließende wochenweise Vermietung der Chalets erfolgt über TUI.
Grand City Properties S.A. zapft erneut den europäischen Bondmarkt an: Ausgereicht wurde eine neue 600 Mio. EUR schwere Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 2026 und einer jährlichen Verzinsung von 1,375%. Die Ausgabe erfolgte zu 96,82%. Die neue Schuldverschreibung 2017/26 soll im regulierten Markt der irischen Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. BofA Merrill Lynch, Citigroup, J. P. Morgan und UBS waren Joint Bookrunner der Emission, die unter dem neuen Anleiheemissionsprogramm über 1,5 Mrd. EUR begeben wurde. Mit den Anleiheerlösen werde u.a. der regulär am 29. Oktober 2021 auslaufende 500-Mio.-EUR-Bond 2014/21 (WKN: A1ZRRK) refinanziert.
Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.
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