Air Berlin ringt finanziell nach Luft und will mit neuer Wandelanleihe plus Altanleihetausch abheben: Hierfür bietet die Finanzierungstochter, Air Berlin Finance B.V., den Inhabern der ausstehenden 6,00%-Wandelanleihe 2013/19 über aktuell 140 Mio. EUR (WKN: A1HGM3) und regulärer Fälligkeit am 06. März 2019 an, ihre Wandel-TSV in garantierte TSV einer neuen Wandelanleihe über maximal 125 Mio. EUR mit gleicher Endfälligkeit aber einem quartalsweise fälligen Kupon von üppigen 8,50% p.a. im Verhältnis 1:1 umzutauschen.
Der Clou: Gläubiger des neuen Wandlers können die Rückzahlung der Anleihe frühestens zum Jahresende verlangen, während die Inhaber der bestehenden Wandelanleihe auf eine Rückzahlung am 06. März drängen können. Die finanziell angeschlagene Airline will sich somit weiteren finanziellen Spielraum erkaufen.
Da Mehrheitsaktionär Etihad Airways bereits zugesichert hat, den gesamten von ihr gehaltenen Bestand bestehender Wandel-TSV über nominal 40 Mio. EUR zum Umtausch in die neue Wandelanleihe anzubieten, werde Air Berlin je nach Ausgang des übrigen Anleihetauschs versuchen, sich über die neue Wandelanleihe öffentlich mit zusätzlichen bis zu 85 Mio. EUR einzudecken. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung laufen Umtausch- und Zeichnungsperiode bis 17. Februar, Emission und Abwicklung der neuen Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich um den 22. Februar erfolgen.
Rickmers Holding AG veräußert Geschäftsbetrieb der Rickmers-Linie an ZEABORN Chartering GmbH & Co. KG: Der Deal umfasst den gesamten Geschäftsbetrieb sowie sämtliche Assets und das dazugehörige Personal der Rickmers-Linie als Liniencarrier und der MCC Marine Consulting & Contracting, die mit dem Einkauf von Bunker und mit Chartering Brokerage für das Segment befasst ist. Der Vollzug der Transaktion stand unter dem Vorbehalt der Zustimmung der finanzierenden Banken der Rickmers Gruppe und benötigt zudem die kartellrechtliche Freigabe. Für die Übernahme leisten die Verkäufer beim Closing eine Ausgleichszahlung im einstelligen EUR-Millionenbetrag. Über die Details der Kaufpreisberechnung ist des Weiteren Stillschweigen vereinbart worden.
Tahoe Investors erlangt Mehrheit im Aufsichtsrat der Alno AG: Das bisherige Aufsichtsratsmitglied Henning Giesecke hat sein Aufsichtsratsmandat beim Küchenmöbelhersteller niedergelegt. Auf Vorschlag der Tahoe Investors, die 43,13% der Stimmrechte kontrolliert, soll Alexander Gerstung als weiterer Vertreter von Tahoe in den Alno-Aufsichtsrat gerichtlich bestellt werden. Nach seiner Bestellung werde Tahoe daher mit insgesamt fünf Mitgliedern mehrheitlich im neunköpfigen Kontrollgremium von Alno vertreten sein. Bis dahin ist Tahoe mit vier von acht Sitzen im Aufsichtsrat vertreten.
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