Der Spezialist für Stromversorgungssysteme ruft die Inhaber seiner ausstehenden 45-Mio.-EUR-Schuldverschreibung und seiner Wandelanleihe über 14 Mio. EUR in der ersten Dezemberhälfte zur Stimmabgabe in einer virtuellen AGV auf. Auf der Abstimmungsagenda stehen dabei umfangreiche Änderungen zu den bisherigen Anleihebedingungen.
Im Zeitraum von Montag, 12. Dezember, bis Mittwoch, 14. Dezember sind zunächst die Inhaber der 3W-Power-Unternehmensanleihe 2014/19 (WKN: A1ZJZB) aufgerufen, an der Gläubigerabstimmung teilzunehmen und ihre Stimme abzugeben. Angestrebte Beschlussvorschläge sind u.a. die Änderung der Zinsregelung, der (vorübergehende) Verzicht auf Kündigungsrechte, die Änderung des Sicherheitentreuhandvertrags sowie Änderungen im weiteren Sicherheitenkonzept.
Die Aufforderung zur Stimmabgabe einschließlich der konkreten Beschlussgegenstände sowie weitere Unterlagen werden auf der Firmenwebseite zum Download zur Verfügung gestellt.
Die Abstimmung ohne Versammlung für die Bondholder der 5,50%-Wandelanleihe 2015/20 (WKN: A1Z9U5) soll dann im Anschluss vom 16. bis 20. Dezember über die Bühne gehen. Die TOPs auf der Abstimmungsagenda sind dabei ebenfalls u.a. die angestrebte Änderung der Zinsregelung sowie der (beschränkte) Verzicht auf Kündigungsrechte. Die Einladung zur Stimmabgabe finden Sie hier.
3W Power 14-19 (WKN A1ZJZB)
In den Anleihebedingungen ist bereits festgelegt worden, dass die TEAM Treuhand GmbH als gemeinsamer Anleihevertreter fungiert. Das Amtsgericht Arnsberg hat den gV für die Bondholder in den Gläubigerausschuss berufen. Indes versicherte TEAM Treuhand, in intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten zu stehen und die Sanierungsbemühungen im Interesse aller Anleihegläubiger kritisch zu prüfen und zu begleiten.
Unterdessen sicherte sich 3W Power neue Finanzmittel, die eine revolvierende Kreditfazilität über 5,5 Mio. EUR auf Konzernebene sowie ein Massedarlehen über 9,5 Mio. EUR auf Ebene der AEG Power Solutions GmbH umfasst. Die Finanzierung sei mit 9,5% p.a. verzinst und mit Assets der 3W Gruppe besichert. Die Finanzierung wird von bestehenden Stakeholdern bereitgestellt. Darüber hinaus wurden Lock-up-Vereinbarungen mit ausgewählten wesentlichen Anleihegläubigern getroffen, um die erforderliche Anpassung der Anleihebedingungen zu unterstützen.
3W legt Anschluss zu Anleihegläubigern.
Die Finanzmittel sollen eingesetzt werden, um die Reorganisation der deutschen Tochtergesellschaft, die sich aktuell im Schutzschirmverfahren nach § 270b InsO befindet, zu unterstützen. Um diesen Restrukturierungsprozess nachhaltig zu festigen, sind nunmehr auch die Anleiheinhaber aufgerufen, ihren (Sanierungs-)Beitrag zu leisten.
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